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$通威股份(SH600438)$ 隆基自2018年开始压低硅料价格，最终在2020年5月硅料出现了56元/kg的历史性低价，导致2018~2020年期间没有任何一家硅料企业实质性启动新的硅料项目，这也直接造就了当下超过300元/kg的历史性硅料行情。
隆基之前压价，导致上游都不扩产硅料，导致现在硅料价格奇高。自作...

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$通威股份(SH600438)$ 　
　 通威股份投资者交流要点0820
　　 组件规划:
　　海外布局：之前有叠瓦组件销售到海外，在国外相关渠道有一定基础，国外市场也在加紧入围协同。国外市场看重品牌，国外分布式项目公司会以叠瓦为主，集中式项目以半片组件抓紧入围，品牌有两个环节龙头地...

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$通威股份(SH600438)$ 机构一直认为通威是周期股，只给10倍估值。但隆基这种组件pe都是五六十。然而硅料扩产周期长、资金需求大，组件的行业门槛反而小。行业壁垒高的低估值，门槛低的给高估值。现在通威能一体化做组件，打破了估值逻辑。隆基这种组件公司反而不能逆节奏做硅料。因为硅料扩产要一...

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$通威股份(SH600438)$ 前几个月一直说硅料放量见顶，组件困境反转的逻辑，必须给组件高估值。
硅料扩产周期12—18个月，组件扩产就3—6个月。上游往下游一体化容易，下游往上游一体化难。低估值的门槛高，高估值的门槛低。
现在通威吃了一波肥之后硅料、电池片、组件全占，是光伏产业链一...

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$通威股份(SH600438)$ 硅料一直涨，北向一直加。格局不动了。反正通威成本是3—4万每吨

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$亚钾国际(SZ000893)$ 诶嘿嘿

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$亚钾国际(SZ000893)$
首先，亚钾国际第一季度的销量是14—15万吨，并不是有些人想的25万吨，所以2.8亿利润并不低。一吨净利润2000RMB
其次，第一季度氯化钾是逐渐涨价，你不能用三四月份的价格去算，你得用均价去算。
第三，后面百万吨达产，而且氯化钾维持高价，后面三个季度75万吨...

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确实写的清晰明了

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现在是5成$云天化(SH600096)$ 1成$川金诺(SZ300505)$ 1成$中国电建(SH601669)$ 中国电建，1成爱康科技，空仓一成

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完美
现在是5成$云天化(SH600096)$ 3成$川金诺(SZ300505)$ 2成$特变电工(SH600089)$

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格局住了，但是全仓还是怕了，调了两层仓去了$云天化(SH600096)$ ，剩下八成继续格局$特变电工(SH600089)$

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$特变电工(SH600089)$ 松动的是8月26日的价位在19元左右的部分筹码，底部筹码没松动。有承接。我继续拿，不慌，最多做T减仓。

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洗洗更健康$特变电工(SH600089)$ $金风科技(SZ002202)$

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总结：
1、风电光伏一开始强势，可惜被资源股、锂电等等拉下马，毕竟都是赛道股。但$特变电工(SH600089)$ 林洋能源虽然都炸板放量，但承接力度还是OK的，我就继续拿。（不是建议追高建仓，只是说有仓的继续拿呗）
2、券商创投大金融真是扶不起的阿斗，高开低走，已经高位的$创业黑马(SZ300...

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虽然新能源跳水，但是种植业、消费不能担起大旗。$特变电工(SH600089)$ 特变电工虽然有分歧，但是承接也不错，小T一波，卖是不可能卖的

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北交所这肯定利好创投券商这些，$第一创业(SZ002797)$ $四川双马(SZ000935)$
但是$特变电工(SH600089)$ 在大放量多空分歧之后的这个强力缩量板，担心个啥？这惯性不上个三十甚至三十五止不住的。

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$特变电工(SH600089)$ $通威股份(SH600438)$
特变电工、网页链接

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特变电工争气嗷，这一波梭哈直接爽歪歪

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$特变电工(SH600089)$ 我的感觉：
1、这种急跌肯定不是见顶信号。后面肯定反弹，这种急跌大资金都出不去。而且核心逻辑都没变，这是涨幅太多，短期游资获利出逃恐慌。
2、后面依然是周期股和新能源切换，最多加一个军工。医药地产绝对不碰，谁买谁铁头娃。白酒消费肯定能轮到，但不是短期...