重点关注：
$金钼股份(SH601958)$ 钼矿供给稳定，下游需求改善。
7月份钢厂的钼铁招标已经超出市场预期了，而且下半年是传统的钢铁旺季，虽然目前地产等方面市场的悲观情绪比较高，不过从钢铁传统淡季7月的PMI来看，实际的情况并没有那么糟糕。随着特钢使用占比的增高，钼的需求还会进一步提升。而钼又属于供给弹性比较小的有色品种，海外铜矿品位的下降已经影响了钼的产量，国内的增量项目也很有限，推荐关注。
$伟明环保(SH603568)$ 业绩稳步提升，合同负债大幅增长，后续利润释放空间大。
在垃圾焚烧领域，餐厨处理占比提升，该部分业务使用了公司预处理和厌氧消化的技术，能够产生高附加值产品，提升业务毛利情况。而且公司在高冰镍、三元前驱体上的布局也将在Q3逐步投产，有望成为公司新的业绩增长点。
中报
金钼股份 —— 重点关注。
伟明环保 —— 重点关注。
蓝思科技 —— Q2同环比高增长。
浙江震元 —— 业绩同环比高增长。