今天的剧情我服了！十分大A！ @今日话题
春节期间全球都在涨，大家对大A的期待也很高，结果今天直接高开低走，套了不少资金进去。不少关键指数收盘都是跌的，上证50跌了0.35%、沪深300跌了0.68%、创业板跌了2.74%。
但是今天上涨的公司3600家，下跌的只有500家，前期机构抱团的大市值公司被锤惨了，无人问津的各种小市值公司礼貌性回血，“老乡别走”。
市场的涨幅中位数是2.6%，但是结构极端分化，把前面的行情翻转了一下。除了获利盘丰厚导致兑现抛压的原因之外，一个比较重要的变量是券商组织的顺周期千人电话会议。
春节期间，资源品真是爆了，港股的石油、有色板块涨幅很显眼，A股没开盘，所以电话会议的场面火爆，又成了典型的千人大会。结果今天顺周期板块有不少冲高回落，埋进去了一批资金，连带着把前期核心的抱团股都给干翻了。
这个千人周期大会里面比较重要的观点是关于油价的，把最近刺激油价上涨的三重动力梳理了一番，我也比较关注：
1）OPEC供给政策有利油价短期上行；
2）疫情不确定性降温，经济恢复；
3）老美即将搞第三轮刺激。
广发的结论是油价在未来一两个月或仍有上行空间。原油是大宗之母，牵一发而动全身，下午还出了汽油、柴油提价的新闻，其实都是环环相扣的，顺周期短期应该还可以高看一线。
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$贵州茅台(SH600519)$ 跌了。。。
有人发来段子说茅台的总工程师在评选院士，茅台出了院士，一下子从白酒股变成了科技股，估值与风格切换，跌得理所应当。这个说法就是调侃调侃，但是茅台总工可能当院士确实成了超热的话题。
经贵州科协报送，茅台集团总工程师，首席质量检察员王莉入围2021年中国工程院增选院士名单，有可能成为院士。我专门去翻了一下王莉的科研成果，主要研究的领域集中在酱香型白酒固态发酵、代谢产物、白酒分析检测上，统称发酵与轻工生物技术。。。。说白了就是酿酒技术。
茅台的酿造技术是茅粉眼中的超级护城河，前领导就说过：茅台酒里有1000多种微量元素。如果元素周期表没有错的话，当前人类已知的元素也就一百多种，所以茅台有些东西俺是真的无法理解，里面的道深着呢。
这次评选，网上争议非常大，很多朋友觉得这次评选并不合理。我们先来看一下，国家科学院院士和工程院院士的评选条件。
既然评选院士，一定有公开的标准，评选条件里面明确说了对技术方面做出巨大贡献或者有创造性的成就，王莉对于茅台酒厂的贡献，先是研究出了鉴定真假茅台的新方式，简单点说就是用红外线把其他酱香型白酒和茅台做一个光谱，通过光谱的相似程度辨别真假。
又对茅台的酿造技术做出了改进，酱香型白酒有个特点就是对于陈年酒窖的依赖性不强，主要依赖的就是生产工艺和存储时间。技术改进确实对茅台有突出贡献，但是仅仅只是对茅台厂，对国内科技的进步和改变人们生活都没有什么实质性的作用。
这几年上市公司也有不少人参评院士，都是为技术发展做出巨大贡献，造福国人的。
比如贝达药业的丁列明博士领头研发的抗癌药凯美纳，是我国第一个拥有自主知识产权的小分子靶向抗癌药，被誉为中国创新药的两弹一星，比亚迪的王传福，金发科技的黄险波，中科三环的胡伯平等等，这些人都是搞了技术，对行业产生了重要影响的。
而且国内的院士资格非常稀缺，很多大咖都无缘成为院士，像屠呦呦老师这样在医药领域做出巨大贡献的人。茅台集团的王莉女士如果真选上了，争议可真是太大了。
我一个基金经理小伙伴来了一段辣评：茅台不是恪守古法、5年陈酿、酒糟都靠人踩么，能提名啥科研啊，居然成果显著到能当院士了。。。
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今天市场把节前舒服过年的机构狠狠锤了一下，很多热门抱团股都是大跌收场。只要没配顺周期，今天其实挺难创新高的，至于科技的反弹，哎，市场分歧太大了，久跌之后给口肉吃的感觉。
我们比较关注的是南向资金净买入142亿港元，北向资金净买入50.74亿元，过节关门太久，一开门大家成交都比较踊跃。南向资金去港股配置了哪些资产呢？
扫了一遍数据，按照成交金额排名靠前的依次是：腾讯控股、中国移动、美团、中国海洋石油、中芯国际、小米集团、保利协鑫能源、香港交易所、恒腾网络、紫金矿业。
南向资金去港股的方向主要是新经济的核心公司如腾讯、美团、小米，还有顺周期的有色、能源类弹性公司。
这里面的恒腾网络是近期比较猛的公司，但是基本面非常一般，讲了个对标netflix的故事就把市值干上去了，太像国内炒题材概念的感觉，纯情绪。今天爱奇艺也出了财报，亏损很多钱，搞视频想盈利是非常难的。
两个公司一对比，论知名度、用户、内容，爱奇艺可真的比恒腾网络强太多了，但是爱奇艺和恒腾网络的市值居然差不多，这可能也是现在资金极热情，不管基本面硬干的写照吧。
另外，有个小道消息，某知名大公募今日全渠道销售新基金，远低于预期，未达一日100亿售罄目标。这可能是抱团股一个重要的警示信号。
