$阳光电源(SZ300274)$ 久违了，阳光！时隔很久，再次看到阳光登上热门股第一。
这个业绩显然符合三季报之后分析师的预期，以电新板块常年占据排名前二的长江证券邬博华和东吴证券曾朵红为例，二者预测101亿和93.4亿，恰巧差不多是这次公告预告的上下限。不过四季度以来，以光伏和储能的内卷程度，怕是超过了很多人的想象，从这个角度说，这个业绩是略超预期的。
目前阳光的仓位很重，达到了86.8%,因为之前11月中旬把光伏其余持仓如隆基，迈为等清了，宁德的也减了一半，后来陆陆续续补了阳光。如此孤注一掷，还是看好阳光这家公司，行业周期层面和股票技术层面的细节都不谈了，就说两点: 1. 公司的竞争能力。简单举个例子，以主业逆变器领域来说，阳光跟华为竞争了10年，没有被打垮而且越做越大，这一点足以说明其竞争力。2. 公司的前瞻布局。在7-8年前储能刚开始发展的时候开始布局，目前储能系统全球第一，要知道这可是力压了特斯拉，华为，比亚迪等巨头。前几年又布局了制氢电解槽，目前产能估计能排到前五甚至前三。
至于个人唯一的担忧，是大美丽对我国光伏和储能行业的忌惮，之前某基地因为储能项目装了宁德电池而被停用，现在宁德等6家中国电池公司又上了GFB黑名单，类似这种ZZ的风险，是最大的隐忧，尤其特不靠谱可能再次上台。
A股市场情绪已经如此，明天怎么走，已经无法预测，所谓覆巢之下，岂有完卵。今天阳光本来很坚挺，尾盘也顶不住。无论如何，这个公告，仍然是这个让人恶心的市场中，这个寒冷的夜里，心里的一点点安慰。