当前，我国已建成全球最大的5G独立组网网络，开通5G基站96.1万个，5G终端连接数达到3.65亿。“5G+工业互联网”项目接近1600个。7月12日，工信部等十部门最新对外发布《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》，提出到2023年，我国5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿；大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，每个重点行业打造100个以上5G应用标杆。

1)主设备商上市公司龙头中兴通讯份额持续提升，规模效应推动业绩；
2)天线、传输等环节进入加速建设阶段：天线(平治信息)、承载网络(紫光股份/星网锐捷/烽火通信)；电信光器件/光模块(天孚通信/新易盛/中际旭创)；
（还是那句，复盘思考记录，不构成任何建议。）