上周六谈到组合中的一些旧爱，但由于部分旧爱升幅已高，心思思在下半年加入一些新欢，例如在龙湖（00960）以外，也有意增持$龙光地产(03380)$ 。花旗最新发表报告指出，粤港澳大湾区是中国最富裕及人口稠密地区，其人均GDP在全球各湾区中排名第三，有巨大增长潜力，而龙光是粤港澳大湾区受惠股份之一。
粤港澳大湾区利龙光
龙光地产以深圳为基地，在粤港澳大湾区有较高的渗透率，且项目位置优越，总货值高达2900亿元，招银国际近来首次覆盖龙光地产，预计今年底的每股资产净值为9.65港元，2016至2019年核心利润的复合年增长率逾28%，目标价看5.85港元。
截至今年3月中，龙光所有开发项目总建筑面积达2650万方米，其中收购及更新项目占43%；在土地资源紧缺的深圳区域，城市更新是重要的项目来源，但巨型开发商不一定是赢家，龙光这种政府及业主熟悉的「地头虫」往往能够得到项目。
此外，龙光地产积极投资海外，优化资产配置，今年2月与合景泰富联手以近169亿港元投得香港鸭脷洲的豪宅地皮；5月则与南山集团合作，在新加坡以约56亿港元竞得女皇镇的大型市区住宅项目。
兴业估值远低于招行
内银股方面，招行（03968）以外，也在考虑$兴业银行(SH601166)$ ，经营取向与招行不同，但估值远比招行低，目前的市账率不足1倍， 市盈率6.4倍，招行的市账率则达1.3倍，市盈率8.6倍，其A股更贵。
事实上，正如在雪球有评论指出，兴业的总资产规模与招行相当，股本及利润是招行约九成，但市值只有招行的不足六成，恰当吗？这当然言人人殊，但两只内银股有如此差距，牌面无招行般好的兴业也有一博之理。
顺带一提，今年2月底表示，A股户口即使满仓，重点都放在无H股的A股身上，假如遇着有A股比H股更平，才会取A弃H，像海螺水泥（ SH600585）、平保（SH601318），但最近发现平保H股已比A股折让近9.2%，虽说持有A股有「打新」优势，但日后会多点关注平保H，这亦可算是另一种意义的新欢。
理纸业务表现续强劲
最后想谈是$理文造纸(02314)$ ，笔者买卖或留意此股多时，严格来说算不上新，不过，打算将之放入模拟投资组合成为新欢；花旗预测玖纸（02689）及理纸上半年盈利增长分别为45%及27%，至21.9亿元人民币及18亿元人民币，业绩有较大机会出现惊喜，因纸价上涨幅度已超过再造纸收购成本增幅。
该行认为，内地PPI增长放缓是健康讯号，并不表示商品步入下跌周期，估计PPI会维持缓慢的正增长速度，CPI则加快上升，追回早前PPI的复苏势头；另外，首五个月PMI高于去年，亦是商品需求正面讯号，看好5只非国企原材料股，理纸是其一，上调目标价至9.5元。
此外，公司主席李文俊表示，卫生纸业务表现强劲，有供不应求情况，预期重庆及东莞的两个厂房将分别于今年10月及年底投产，使卫生纸年产能于6至8个月内由32万吨升至72万吨，有望成为另一增长的亮点。