优选个股:$至纯科技(SH603690)$
评级券商:国泰君安
推荐指数:推荐(空间15%)
相关题材:半导体
当前价格:24.38
核心逻辑:
1、基于公司高纯工艺系统在手订单超6.6亿,支撑18-19年成长,且已从厂务切入清洗设备领域,支撑未来发展。参考行业水平给与公司19年45倍PE,上调目标价至28.3元。
2、短期看,公司高纯工艺系统主业在手订单饱满,且已切入国际一线客户。长期看,公司已从厂务系统切入清洗设备领域,支撑未来发展,国内企业2019年对清洗设备的总需求超400台,公司有望在清洗设备赛道加速奔跑。
3、公司新签订单与收入,公司目前在手仍有至少6.6亿订单待确认。且上半年公司已突破国际一线用户,足见公司产品实力。