为啥说德明利是一次性的啊？不是整个行业周期反转了吗
德明利是内存下游加工业（很多人把存储类比有色，德明利就相当于有色金属下游加工企业），江波龙和佰维也是的。他们短期有业绩是因为他们低价屯了三星海力士的存储芯片，如果低价库存用完了。他的业绩就会大幅下降。所以好业绩是短暂不可持续的。其实很多人心里明白的，就是想乘着表观业绩好，多忽悠点抬轿的，想多赚点。
那...存储周期起来了的话 A股里岂不是只能买香农芯创这样的销售商了?[寒冷]
但周期不行的时候 模组的也是实打实的亏的. 那周期反转景气的时候 它也是实打实利润大涨的.这个所谓的一次性收益至少也能吃一年,而整个周期景气的时间也就一年两年啊
我拿着的感觉就是，整个板块持股感觉在泥浆水里。真正起行情带头的板块不应该这样。
你这个太泛了。举例，价格从1.5涨到1.8的时候，相比价格1到1.5的时候，模组端利润反而是下滑的。就这个道理。
那要算业绩怎么算呢？周期反转仅适用于上游颗粒，模组并不是啊，模组最香的时间段在于行业量价一阶导最大的时候，所以是一次性收益。
这么说起来的话，德明利至少大涨了一波了。但是江波龙和佰维存储都没怎么涨就不行了，享受不到存储反转的利好了么？我觉得整个行业都会享受到利润和股价的增长的（虽然肯定是三星 海力士这样卖颗粒的利润表现的更多）。虽然模组厂是赚个辛苦钱不假，但利润和股价还是会随着周期涨和跌的。昨晚澜起的一季报挺不错的，不知道会怎么表现，它和德明利不一样，还在历史低位呢。