半导体国内或许仍是炒作主导，设备端002371/688012今年需要业绩驱动，股价表现才会强，中小盘试剂、光刻胶等仍是脉冲行情！芯片端只要看华为、海光、寒武纪替代英伟达的量产进度！银行保险封测等业绩端很难有大的改善，股价上涨，现在的赔率明显降低！但长周期按照年看可以，但按照月线周线似乎不值得重仓了！