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【大盘分析】
昨日大盘高开震荡上涨1.16%，深市则涨2%。化工、家电、创新医药、地产、轨交等板块领涨，题材仅合成生物概念强势。逾八成个股上涨，涨停板88个，其中一字板9个，还有26个涨幅超10%。涨停被砸个股29个，跌停板9个，大跌4%以上个股94个，其中65个ST跌停。Sora、银行、量子科技、旅游、ST等趋弱。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3132点，若盘中有效回踩3043点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3119点的可能。第二点位看3150点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3150点则可以考虑持股博弈。关注3150点有效有效突破后的加速力度。
【今日盘中可关注机会】
1、近日，厦门市氢能产业发展联盟正式宣告成立，产业链受关注。
相关概念股：博汇股份（300839）、泰山石油(000554)、物产金轮（002722）、德固特（300950）
2、挑战霸主地位 OpenAI即将发布ChatGPT搜索引擎
相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、视觉中国(000681) 、昆仑万维(300418)
3、AI神器 美国大学成功研发高温数据存储新技术。
相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、佰维存储(688525)
4、订单向好叠加库存低位 氧化锆价格单日大涨超5%
相关概念股：凯盛科技(600552)、东方锆业(002167) 、三祥新材(603663)
5、“五一”消费需求旺，抖音生活服务订单量同比增长94%。。
相关概念股：万里马（300591）、平治信息（300571）、香飘飘(603711)、安奈儿(002875)
6、小米汽车官方公布了小米SU7的最新成绩：从4月3日首次交付起，4月份已完成交付7058台。
相关概念股：渤海汽车（600960）、和顺科技(301237)、万向钱潮(000559)、汇川技术(300124)
7、特斯拉发布Optimus最新进展 有望快速迈入实用阶段。
相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、汉威科技（30007）、兆威机电(003021)
8、2023年中俄双边贸易额达2401亿美元，提前达成目标。
相关概念股：万里马（300591）、中钢天源(002057)、浙江东日(600113)、中创物流（603967）
9、首个高速6G设备问世 传输速度比5G快500倍。
相关概念股：平治信息（300151）、麦捷科技（300319）、盛路通信(002446)、通宇通讯(002792)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。
相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、我国将加强重症医学医疗服务能力建设 相关公司望受益。
相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、美亚光电(002690)、理邦仪器(300206)
12、中央财政支持开展城市更新示范 管网改造空间大
相关概念股：兔宝宝（002043）、新兴铸管(000778)、建发合诚(603909)
13、金石资源矿山被暂时停产 氟化工供给或持续偏紧
相关概念股：永和股份(605020)、三美股份(603379)
14、北方稀土集团稀土产品5月挂牌价上调7% 行业景气度向上
相关概念股：中国稀土(000831) 、银河磁体(300127)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看，昨日化工板块掀涨停潮，正丹股份（300641）、宝丽迪（300905）等十余股涨停。合成生物概念再度走强，川宁生物（301301）、富士莱（301258）20cm涨停，圣达生物（603079）、鲁抗医药（600789）等纷纷涨停。CRO概念盘中拉升，昊帆生物（301393）、蔚蓝生物（603739）、昭衍新药（603127）涨停，金凯生科（301509）、万邦医药（301520）等多股涨幅居前。ST股迎来跌停潮，ST聆达（300125）ST先锋（300163）等多股20cm跌停，ST阳光（600220）等超50股跌停(-5%)。旅游餐饮板块今日下挫，西藏旅游（600749）跌超6%，桂林旅游（000978）等跟跌。
1、化工板块
染料+有机颜料：百合花、联合化学、七彩化学
TMA：正丹股份、百川股份
民爆：保利联合、高争民爆
COFs材料+色母粒：宝丽迪
钛白粉：鲁北化工
黏胶材料：永冠新材
醋酸：醋化股份
甲醇：金牛化工
氯化亚砜+染料：世龙实业
纤维素醚：山东赫达
磷化工：川恒股份
乙二醇：丹化科技
染发剂+植保：鼎龙科技
TDI+烧碱：沧州大化
合成树脂：兴业股份
2、合成生物概念：川宁生物、蔚蓝生物、鲁抗医药、广济药业、索宝蛋白、金丹科技、星湖科技、播恩集团、圣达生物、富士莱、福瑞达、昊帆生物
3、房地产板块：华远地产、南国置业、新大正、阳光股份
4、高铁轨交题材：凯发电气、必得科技、卧龙电驱、科安达、广深铁路
5、其他题材概念股
化纤：桐昆股份、新乡化纤、新凤鸣
家电：华帝股份、富佳股份、金海高科
医药：西藏药业、昭衍新药
无人驾驶：亚通精工、皖通科技
汽车：众泰汽车、金龙汽车
乳制品：庄园牧场、新乳业
纺织服饰：如意集团、安奈儿
医疗：英诺特、通策医疗
电梯：梅轮电梯、康力电梯
工程机械：建设机械、山推股份
天然气：洪通燃气、南京公用
珠宝+自行车：深中华A
前妖+输送带：艾艾精工
股权变更+算力：朗源股份
光伏+医疗：永和智控
电力：西昌电力
白酒：酒鬼酒
光伏中标+园林：国晟科技
机器人+汽配：北特科技
西藏基建：西藏天路
锰：湘潭电化
核污染防治：中广核技
轴承机械：申科股份
次新+热电：百通能源
潮玩+游戏：实丰文化
钨：中钨高新
卫浴家居：瑞尔特
收购+汽车：万向钱潮
服务器PCB：鹏鼎控股
生物质能：长青集团
锂电：天际股份
奶茶：香飘飘
固态电池：三祥新材
新型城镇+低空经济：新城市
汽车+光伏：悦达投资
【公告淘金】
博汇股份（300839）累计回购股份数量约为60万股。
昌红科技(300151)获实控人李焕昌增持12.74万股。
和顺科技（301237）累计回购13万股。
江丰电子（300666）累计回购约87万股。
完美世界（002624）累计回购约353万股。
盛天网络（300494）与中国移动海南公司完成游戏出海战略签约。
盐湖股份(000792)青海国投拟与中国五矿开展战略合作，可能涉及公司实控人变更。
东风汽车(600006)与大疆车载达成战略合作。
三友医疗(688085)拟收购北京水木天蓬医疗技术有限公司100%股权。
新天然气(603393)拟1.5亿元收购柏龙100%股权。
奥普家居(603551)证券简称拟变更为“奥普科技”。
力帆科技(601777)4月新能源汽车销量同比增长258%。日上集团(002593)美国商务部撤销调查有助于下属孙公司订单进一步恢复。威胜信息(688100)4月中标1.82亿元项目。文灿股份(603348)获得大型一体化车身结构件定点。章源钨业(002378)对机夹焊接刀片等合金产品价格上调5%-10%。长安汽车(000625)与华为的投资合作项目各项工作正在积极推进中。万安科技(002590)通过考察，小鹏汇天专家一行认为公司产品规划已充分融入到小鹏生态产品矩阵之中，希望实现双方更深层次合作。
中信海直(000099)与沃飞长空战略合作 打造低空经济运营样板。
万马科技(300698)公司子公司优咔科技主要满足客户自动驾驶/高阶辅助驾驶产品开发中的数据闭环需求。宗申动力(001696)宗申航发主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案。华铁应急(603300)拟投资10亿元开展智算业务。龙蟠科技(603906)公司的全资子公司目前已建成年产5千吨三元前驱体产能。
招商轮船(601872)签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议。许继电气(000400)预中标约4.69亿元国家电网采购项目。宏盛华源(601096)预中标7.59亿元国家电网采购项目。
远东股份(600869)4月份子公司合计中标23.76亿元项目。中自科技(688737)收到汽车新势力企业定点。
【昨日游资和机构龙虎榜】
科沃斯（603486）：三交易日四机构买2.31亿，一机构卖8142万
鹏鼎控股（002938）：中信淄博分公司游资主买，三机构买1.73亿，三机构卖1.31亿
西藏天路（600326）：三交易日一机构买3384万
宝丽迪（300905）：中信淄博分公司及长城长沙五一中路游资主买，两机构买2840万、卖1118万
英诺特（688253）：高盛上海世纪大道及中信深圳分公司游资主买，三机构买2656万
酒鬼酒（000799）：东海南京分公司及华鑫上海宛平南路游资主买，一机构买1457万，一机构卖1895万
华帝股份（002035）：东吴苏州干将东路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1114万
鲁北化工（600727）：华泰上海武定路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖1377万
广深铁路（601333）：东方厦门仙岳路及东海南京分公司游资主买，两机构卖3172万
川宁生物（301301）：中信郑州农业路及东莞湛江军民路游资主买，两机构卖6035万
正丹股份（300641）：广发无锡太湖东大道及东财拉萨东环路游资主买
国晟科技（603778）：中财上海中山东二路及开源西安西大街游资主买
湘潭电化（002125）：东吴苏州干将东路及东方上海龙井路游资主买
七彩化学（300758）：华鑫上海分公司及方正台州邮电路游资主买
西昌电力（600505）：华泰总部及高盛上海世纪大道游资主买
星湖科技（600866）：国元上海中山北路及申万上海成山路游资主买
富士莱（301258）：中信桐乡振兴东路及中信嵊州兴盛街游资主买
百通能源（001376）：华宝上海东大名路及中泰常州惠国路游资主买
【5月7日可关注的涨停标的池】
603739蔚蓝生物603079圣达生物600727鲁北化工600743华远地产301301川宁生物301258富士莱001366播恩集团002125湘潭电化600866星湖科技002827高争民爆603929兴业股份603311金海高科002455百川股份603580艾艾精工600789鲁抗医药600326西藏天路300905宝丽迪【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
301209联合化学300175朗源股份300407凯发电气300829金丹科技300778新城市300758七彩化学000657中钨高新002331皖通科技000952广济药业002633申科股份002616长青集团603778国晟科技600505西昌电力000559万向钱潮000881中广核技002972科安达603711香飘飘600722金牛化工605298必得科技600844丹化科技【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
【300839博汇股份 是严重滞涨的TMA的上游核心材料标的】对标涨幅高达650%+正丹股份
根据提供的信息，TMA(偏苯三酸酐)的主要原料之一是偏三甲苯，而偏三甲苯属于碳九芳烃的一种。在TMA的生产过程中，偏三甲苯作为重要的化工原料，其价格波动会直接影响TMA的生产成本。虽然上述信息中没有明确指出碳九芳烃占 TMA生产原材料成本的具体百分比，但从提供的内容中可以推断，偏三甲苯作为TMA合成的关键原料) 在整体成本中占有较大比重。
在化工产品的生产中，原料成本通常是总成本的一个重要组成部分，特别是对于依赖特定化工原料的精细化工产品如TMA而言。因此，可以合理推测，碳九芳烃(包括偏三甲苯)在TMA生产原材料成本中占据了相当大的比例，可能超过50%。这一点在考虑价格波动对TMA生产成本和最终市场价格的影响时尤为重要。如果碳九芳烃的价格出现显著变化，那么TMA的生产成本也会相应地受到影响，进而可能导致TMA市场价格上涨或下降。
博汇股份（300839）公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃。
博汇股份拥有重芳烃衍生品专利20多项，个人认为就算缴税也不可能顶格满额缴税，否则就是打击企业创新技术，于情于理都是不好的，目前股价利空落地，底部爆量换手完成，公司回复也表明生产重芳烃衍生品的同类型企业也同样不用缴纳重芳烃消费税。预期差已经打满，静静等待税务反转即可，一但哪天顶20CM 涨停板那么加速就来了！！！
【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】
公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】累计现金分红10次，总计3.378亿元。
#板块催化：
有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划：
1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket
2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3
3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配
4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）
5、三星：Q3：大小折一起
6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元
重磅事件：
1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。
2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘温和放量跳空大涨符合预期，未有冲高回落的局面凸显强势格局，那么短期大盘延续上扬态势的大概率很大，整体若没有极端利空指数问题不大。市场题材很活跃但缺乏明显的领涨市场的主线题材，盘中相对强势的要数化工和合成生物，其中比较强势要数化工，合成生物里头也有不少化工品种，整体化工的节奏受的TMA涨价概念题材的正丹股份和百川股份牵引着，昨晚正丹特停今日就看百川的力道还有相关概念的其他标的能否晋级成助攻继续巩固牵引化工继续发力的表现。对于合成生物能否强化有待跟踪下，虽然有较强的题材但仍然缺乏引领市场的主线，如果旧热点比如低空，比如人工智能无法反补回归的话就需要紧盯化工和合成生物看短期能否形成引领之势。操作上短打还是建议以强势题材为载体以连续高标龙头作为低吸短打首选，对于新起热点可以直接狙击龙头标的。短线核心要把握题材和市场的节奏，关注其持续性。对于中长线的标的选择还是首选国家大力扶持的产业方向，然后在下沉规避政策ST退市的风险，精选绩优超跌最好有国资背景，具体同时也需要跟踪下市场启动的节奏就更完美。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603739蔚蓝生物603079圣达生物600727鲁北化工301301川宁生物600743华远地产）。
【 昨日人气热股榜单】
$正丹股份(SZ300641)$ $川宁生物(SZ301301)$ $蔚蓝生物(SH603739)$
【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！
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