看看
亨通光电(600487)拟为全资子公司亨通高压继续引入战略投资者。
中旗新材(001212)公司与中国燃气旗下壹品慧达成战略合作意向。
万业企业(600641)子公司近日向12英寸集成电路新客户交付了首台面向CIS(CMOS Image Sensor)的大束流离子注入机。
帝科股份(300842)拟以简易程序定增募资不超过2.65亿元。
保隆科技(603197)获得空气悬架系统产品项目定点通知书。
中原内配(002448)公司目前已构建起“氢燃料电池发动机、双极板、空压机、加湿器、氢气循环泵”等五大氢能产业格局。
上汽集团(600104)智己L6定档4月8日发布。智己L6率先搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”,突破1000公里超长续航。另外,智己汽车全球首发“智慧数字底盘”。
扬杰科技(300373)公司已进入小米汽车首批优选供应商名单,并且已经有部分产品批量交货。
江波龙(301308)向小米汽车供应了公司旗下Foresee品牌的车载DVR高速闪存盘。
商络电子(300975)公司通过Tier1供应商间接为小米汽车供应阻容感、二三极管、电源芯片等电子元器件,公司将间接受益于小米汽车上市。
旷达科技(002516)芯投微部分产品可以应用于5.5G通讯技术中涵盖的频段,并将开发更多适用于5.5G通讯技术的产品。
南网储能(600995)拟投建抽水蓄能电站。
润都股份(002923)获原料药上市申请批准。
诺普信(002215) 预计2024年第一季度净利润约4.15亿元~5.02亿元 同比增长90%~130%。
赤峰黄金(600988) 2023年净利同比增78.21%,拟10派0.5元;
海信家电(000921) 2023年净利同比增长97.73%,拟10派10.13元;
津滨发展(000897) 2023年净利5.25亿元,同比增99.43%;
博俊科技(300926)2023年净利同比增108.18%,拟10转4.5派1.5元;四会富仕(300852)2023年净利润同比下降9.39%,拟10转4股派3元。深物业A(sz000011)2023年第4季度净利润2.32亿,同比增长1.85倍。
英诺特(688253)预计一季度净利同比增长156.42%至186.15%。
龙迅股份(688486)2023年拟10派14元并转增4.8股。
博俊科技(300926)2023年拟每10股转增4.5股并派发现金红利1.5元(含税)。
光大银行(601818)光大集团拟4亿元-8亿元增持公司股份。
嘉化能源(600273)拟以1亿至2亿元回购股份。
维远股份(600955)拟以6000万至1.2亿元回购股份。
【上周五游资和机构龙虎榜】
沃尔核材(002130):银河北京中关村大街及中金上海分公司游资主买,三机构买1.03亿、卖1.2亿
光启技术(002625):中信西安朱雀大街及海通济南舜华路游资主买,一机构买3093万、卖2219万
莱斯信息(688631):两机构买2979万,一机构卖1178万
通宇通讯(002792):国君上海中山东路及华宝上海东大名路游资主买,三机构买2489万、卖2211万
硕贝德(300322):华鑫上海分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买,三机构买2337万、卖3055万
北方铜业(000737):国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买,三机构买2040万、卖2560万
中机认检(301508):银河厦门嘉禾路及华鑫上海分公司游资主买,一机构买653万、卖716万
戈碧迦(835438):一机构买618万
ST天喻(300205):华泰郑州经三路及江海哈尔滨西大直街游资主买,两机构买552万、卖675万
三旺通信(688618):高盛上海世纪大道及中建投广州凤凰城游资主买,一机构买485万,一机构卖363万
宗申动力(001696):华泰北京东三环北路及中财济宁环城西路游资主买,一机构买282万、卖1238万
飞沃科技(301232):国君宜昌珍珠路及中泰青岛分公司游资主买,一机构买148万、卖333万
正平股份(603843):华泰总部及银河桂林中山中路游资主买,一机构卖245万
灿勤科技(688182):华泰上海黄陂南路及华泰苏州何山路游资主买,一机构卖257万
天成自控(603085):首创上海共和新路及海通南京广州路游资主买,一机构卖3749万
济南高新(600807):国君上海中山东路及国新北京中关村大街游资主买
海泰科(301022):国君上海中山东路及国君昆明人民中路游资主买
标准股份(600302):开源重庆分公司及开源西安西大街游资主买
福日电子(600203):中建投北京中信大厦及东财拉萨团结路游资主买
【4月1日可关注的涨停标的池】
605180华生科技603006联明股份603679华体科技002769普路通000099中信海直002999天禾股份603663三祥新材001696宗申动力000701厦门信达002792通宇通讯002963豪尔赛603058永吉股份600881亚泰集团601388怡球资源002533金杯电工605198安德利000737北方铜业003037凯众股份002645华宏科技002130沃尔核材【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
301022海泰科301232飞跃科技688182灿勤科技000826启迪环境600807济南高新000890法尔胜603085天成自控002660茂硕电源600203福日电子002778中晟高科605001威奥股份600992贵绳股份605178时空科技002840华统股份600113浙江东日603798康普顿605319无锡振华605138盛泰集团603926铁流股份603855华荣股份600097开创国际002848高斯贝尔002377国创高新002446盛路通信【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
事件1,国家新闻出版署:3月107款国产网络游戏获批。
事件2:腾讯游戏Q1观察:新一线梯队“抢镜”,《元梦》注册1.29亿。
事件3:1500亿美元!亚马逊准备重金“狂砸”数据中心。
事件4:1000亿美元!微软和OpenAI又有大动作:欲联手打造AI超算
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
为什么持续看好:算力硬件涨价扩产第一股【致尚科技】(301486)
关键词:景气度 稀缺 高毛利
#稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备
#高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司
#景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预期价格1500$合10800元;12个32芯,按照60一个计算,720元,占比7%】;FSG独享景气周期
#产能翻倍不止,当下产能已达1200万/月,即将达2000万/月;粗算12芯&16芯各50%,分别8元&18元,均13元:13*2000W*12=31.2亿
#高净利率:12芯未涨价时净利率18%,现价格翻倍,高规净利率更高,综合保守估净利率超30%,当下并表增厚约5亿,隐含完全控股期权增厚10亿
❗单模售价几倍贵于多模,当下产线单模占50%,后期占比更高
#业绩爆发确定性: 公司的产能扩张非常快,华为&天孚&中际等包产。#隐含华为深光模块度合作&供货期权
#产业地位: 公司产能自22年250万/月到当下2000万/每月扩产约10倍;对手均为巨头,未重视该业务,错失扩产先机
#完全控股期权&华为光模块相关业务期权
估值思考:
1⃣对比罗伯特科:收购尚未完成,按25年峰值给10PS,FSG今年的销售峰值给10PS可到300亿以上,完全控股前150亿
2⃣对比中际旭创:乐观今年70亿✖20PE ,不考虑继续涨价,不考虑收购剩余股份,部分估值法达100亿以上;考虑未来涨价30%以及收购剩余49%预期;达200亿以上
❗壁垒:产品导入2-3年,作用关键,主动权掌握在提前锁定设备的公司
老业务给40亿:估值区间140-240亿
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
上周五大盘持续缩量上攻,留意今日大盘能否形成“红三兵”攻击盘面,若能形成那么四月开门红是可期的。若不能那本月主打的节奏可能是震荡上扬以修复蓄势中旬加速的节奏可能性很大。据悉还有待跟踪,留意权重板块的异动节奏。对于市场题材还是依旧活跃,但操作难度有所加大,要么开局顶一字要么一旦热度高企形成市场过热过于一致那么迎来的就是大分歧。对此我们能做的还是沉下心来去深度的从逻辑入手,采用分歧低吸等待强化再加仓策略或许更好一些。对于低空经济可能楦头很不错现实可能很骨感,具体还需跟踪规划细则落地,但板块里头的龙头人气票还是可以持续的把握节奏参与短博的,行业毕竟逻辑发展都需要一定的时间周期,能持续的落实细则和试点开来就很不错了。对低空的看法跟我对氢能源的看法都差不多,想象空间巨大现实距离也是巨大。随着人工智能第四次工业革命从去年的概念到今年的爆发,算力的成百倍惊人的增速,账户里头滞涨的核心环节的机会应该可以作为产业布局或者中线布局去跟踪,把握节奏成本就好。最后还是要提一嘴这几块也可以跟踪:第一世界局势不稳定,国防军工,黄金等贵金属,以及重要的战略资源都是值得留意,其次就是消费领域确定向好有真实的业绩支撑的领域比如跨境电商等等。。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(605180华生科技603006联明股份603679华体科技002769普路通000099中信海直)。
【 昨日人气热股榜单】
$中信海直(SZ000099)$ $光启技术(SZ002625)$ $万丰奥威(SZ002085)$
【风险揭示】:投资有风险,选择需谨慎!文章以上内容仅供参考,不构成投资建议,据此买卖风险自担!!!
只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点!只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发!!
#50.8%!3月份中国PMI重回扩张区间#
看看