【午间个人跟踪的持续更新反馈】
开盘我说一句对于大科技的预判去年年底我就一直在我盘前资讯和很多行内圈子交流时持续给出了确定性的预判。对于人工智能会继续但会沿着我的高低切切换补涨深挖逻辑阶段运行着。甚至会进入拓宽到大科技领域轮动的阶段。今年推高国资估值可能大科技领域是重点其次权重比大的也是个重点。目前武断说人工智能结束是不明智的，只是操作节奏上注意适当的做调整。
一，持续跟踪【攻防兼备：300151昌红科技 AI+医疗模具设计 】
今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！
二，【今年能跟AI 衔接成主流可能有两个：第一：“一带一路十周年” 第二： 绿氢的从1到100的爆发布局之旅】
1）一带一路叠加绿氢=世界首套 “601798蓝科高新 ”，“002307北新路桥”=历史承接了一带一路不少建设项目超14亿。
2）绿氢重点还是“601798蓝科高新” 公司全球首套液态阳光加氢站进行了阶段性示范运行
三，关于迟迟未爆发的300721怡达股份 跟踪说两句：不论AI怎么延伸，不论半导体怎么国产替代出奇迹，光刻胶国产题材必须突围。那么占光刻胶含量80%以上甚至个别品种含量溶剂高达96%。突破了溶剂基本上就突破了光刻胶。目前上市公司唯一生产的溶剂的霸主就是300721怡达股份。目前有5万吨的产能。不论AI怎么炒，芯片怎么炒，延伸的光刻胶上是必然的，因为芯片制程全程都需要光刻胶，跟EDA设计一样重要的环节。
总之凡是要留一份清醒，疯过后炒过头之后90%的公司都可能是一地鸡毛！切记没有成本优势和短线水平切莫追高，这样做韭菜的可能性几乎为零！以上仅为个人观点，好坏勿喷，不做任何投资建议，据此买卖风险自担！！！
$剑桥科技(SH603083)$ $荣盛石化(SZ002493)$ $四川长虹(SH600839)$