从移动电气化、能量密度和能量转化率谈谈新能源的核心逻辑
一、从能量利用形式来说，电能是最便利、最高效、最清洁的能量。从便利性来说，电的利用可大可小，大到高炉炼钢，小到纳米级芯片，内燃机、汽轮机就做不到可大可小，很多地方体积限制了；电线可以拐弯，电路可以分配大小，功率还可以随意调节。从效率来说，电动机的效率比内燃机、汽轮机高得多，因为没有摩擦，不会产生大量的热耗散。清洁大家都懂。
二、从消费终端来说，电比内燃机好，因为效率高，所以消费者的直接感受就是省钱。电车比油车使用费用低是没有疑问的。还有清洁、安静等好处。从生产使用终端来说，电机比内燃机、汽轮机普遍也好，一般制造业工厂也是大量使用电机，而不是内燃机，农业能用电的地方绝不会用内燃机。
三、终端决定了整个产业链的组织形态，就像IPHON等智能机决定过去十年半导体行业发展的整体发展脉络一样。我们能够看到，过去一个世纪，但凡能够拉电线、接电机的地方，都发生了产业变革，二十世纪基本上都差不多把能改的地方都改了，这就是所谓的电气化革命。
四、电气化革命蔓延不到的地方，不是电力这种能源不好，而是无法脱离电线。但从这几十年的发展来看，移动通讯设备的兴起，推动产业在逐步解决储能问题，关键就是电池。电池突破的标志，就是解决功率重量比（又称功率密度）问题。很明显，如果背负一个重物，而不能提供足够的功率（或电力），就划不来，如果功率重量比足够，那电力的优势就能充分体现出来，就有了市场化的需求。现在，这个突破已经到来，电气化进入下半场，我称之为“移动电气化”。
五、电池就是新时代的内燃机。如果抛开纷杂的环保、补贴等概念不提，我们可以关注两个“电池+电机”替代“汽柴油+内燃机”小领域，一个是叉车，一个是客车。杭叉集团、宇通客车就是利用了国内电池优势，在国际市场上的细分领域进行快速替代。这和德国人率先发明内燃机，然后在汽车等领域占有先发优势是一个道理。
六、从产业发展来看，一个产业必然有大量的新形态、新业态，但站在移动电气化这个新视觉，我们可以观察很多有有趣的问题。比如甲醇、LNG、液氨等能源形式，是不是仅仅只是内燃机的环保化；氢燃料电池背着一个储氢罐，功率重量比有没有竞争优势；如何看待技术临界点与应用临界点的先后，1876年奥托内燃机发明后，美国畜力仍是主要动力源，1918年饲养量才达到顶峰。
七、天才总是成批出现，而产业革命也是集中到来。光伏、风电本来是独立发展的产业形态，但通过电池这个储能方式，完整地将上下游产业全部打通了。因为储能能够将风光等垃圾电转变为稳定、持续的电力输出，马斯克很早就在实践这条技术路线，即使这个产业链不能完全同步发展，也不影响“电池+电机”的替代进程。
八、光伏、风电的核心逻辑是能量转化率。从理论上看，“化石能源+电厂”是稳定电，“风光发电+储能（多种形式）”也是稳定电，能否取代有两个关键因素，一个是能量转化效率，风光的的太阳能转化效率理论上是不如化石能源的，但只要提升上去，就有价值。第二个是费用，风光资源免费，不要钱的逻辑最为强大。所以，问题还是回到了能量转化率上，差一点不要紧，只要提升到一个临界值，就能在整体上胜过化石能源，这个场景已经在铺开和实现了。目前来看，上游风光，中游储能电池，下游电机的产业逻辑都完全能够跑通。
九、从小的方面看，风光是自主可控能源，从更宏大的视角看，目前能量利用只有两种形式，一种是直接利用太阳能，比如光伏、风电、水电等，另一种是利用储存太阳能，比如石油、煤炭等。如果不能大规模直接利用太阳能，只消耗储存太阳能，人类文明持续时间可能不到几百年。