上一篇，我们谈到中国为何要举办进博会，进博会具有的深远意义，同时对第二届进博会做了展望。
从本周开始，进博会正式进入上海时间。在11月5日开幕的第二届进博会上，国家高层出席并发表了主旨演讲。
我们经过深入分析后，认为其中部分领域获得后续关注的概率很大。
今年主场外交的收官之作——第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海隆重举行。
新中国成立70年来，我国进出口总额从1950年的11.3亿美元发展到2018年的4.6万亿美元，成为全球第一贸易大国。
社会消费品零售总额从1952年的277亿元，增长到2018年的38万亿人民币，成为全球第二大消费市场。
消费占GDP比重不断提升，今年前三季度，国内消费贡献了GDP的60%。
当前，中国正处于城镇化高峰期、信息化快速普及期，中等收入群体具备较高的消费能力与消费意愿，未来消费市场增长动力依然强劲。
到2020年，中国可能超越美国成为全球第一消费大国。
举办进博会，积极扩大进口，既有利于缓解国内部分产品的供给压力，保持商品市场价格的稳定，又能在一定程度上满足人民日益增长的美好生活需要，对于稳定国内物价、推动产业转型、促进世界贸易都非常有利。
第一届上海进博会的成功举办，释放出中国以“扩大进口”助力高质量发展的经济新信号。
作为“一带一路”的重要延伸，进博会将大大促进全球贸易的流通，有利于提振当前疲弱的世界经济。
同时我国已向世界作出庄严承诺，进博会会一直办下去，也将越办越好。
进博会在中国的连续举办，也将推动与进口相关产业的发展。从目前看，物流交运、科技创新、消费升级等领域获得后续关注的概率比较大。尤其物流交运和科技创新值得注意。
主题一：物流交运
从中国的“丝绸之路”，到欧洲的“大航海”，物流业与全球贸易一直相生相伴。
据预测，未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。
而如此大的进口量须以物流为支撑。
近年来，上海作为“一带一路”桥头堡，自贸港建设不断提速，包括机场、港口、高速公路、铁路和内河在内的立体交通网络正在加速成形，贸易自由化、便利化程度也大为增强。
我们认为上海将以举办进博会为新契机，继续深化对外开放，推动“一带一路”倡议所提出的“贸易畅通”进入加速跑。
“物流”作为贸易流通的基础设施，将从中国进出口商品大量流通中明确受益，而上海是中国对外开放的前沿阵地，本地物流交运类企业将率先获益。
上海机场：公司作为立足长三角地区的超大型国际枢纽机场，坐落在长三角经济最发达的上海，处于亚洲、欧洲和北美大三角航线的端点，地理位置非常优越。公司几乎独占了长三角地区高端消费力，国际旅客占比远超首都机场和白云机场，具备无可复制的区位护城河优势。
上港集团：公司是目前上海港最大的综合码头运营商，主营码头装卸和港口物流服务，依托长三角和长江流域经济腹地，已经形成辐射东北亚经济腹地的主枢纽港地位。截至目前，公司已连续九年居集装箱吞吐量全球首位。未来有望受益长三角一体化建设，实现集装箱吞吐量可持续稳定增长。
华贸物流：公司以跨境现代综合第三方物流为主业，目前旗下全资分/子公司84家，拥有国际空运、国际海运、工程物流、仓储物流及核电、电力特种物流等核心业务，基本实现跨境物流服务产品的全覆盖。
畅联股份：公司专注于提供精益供应链管理服务，被称为“上海自贸区供应链第一股”，主要通过对供应链多点、多流程的高度信息化集成和准确专业的实施，实现客户库存最小化，提高资本营运效率。公司客户主要来源于世界五百强企业，与苹果、索尼、三菱、博世、通用电气、富士、松下、先锋等在内的世界500强企业和行业领先企业建立了长期战略合作关系。
主题二：科技创新
本届进博会的主题是“科技，改变生活”，重点引进综合电子及家电、AR和VR人工智能机器人、解决方案、消费电子及智慧生活、健康科技及汽车电子五大板块。其中，AR/VR、人工智能板块是今年新设区域。
目前已确定有数十家500强、龙头企业将在进博会上通过“展示发布平台”进行新品发布，包括新产品、前沿技术及创新服务等，预计首发的新产品、新技术将超过首届。
另外，在上海设立超级工厂的特斯拉也将参展，将向全世界展示其品牌理念、产品内核，Model3、ModelX和ModelS等进口车型将与广大消费者见面。因此，特斯拉本土产业链企业也可能引起市场的高度关注。
1、AR/VR：
10月31日，在中国5G商用启动仪式上，中国移动、中国电信、中国联通正式发布各自的5G套餐，标志着我国5G商用进入新征程，而VR作为5G时代的重要应用场景有望最先落地。
在硬件技术不断提升以及5G商用加速落地趋势下，VR产业化步伐将不断加快，VR的应用领域也将更加多元。毫无疑问，VR产业正在迎来春天！
我们从VR产业链看，参与者主要可分为三类，分别为硬件制造商、软件服务商和内容提供商，其中硬件制造商和内容提供商数量最多。我们结合进博会在上海举办这一背景，预计上海本地股中具有VR概念的个股更易获得市场关注。
环旭电子：公司背靠日月光，主营业务覆盖通讯、消费电子、电脑、存储、工业、汽车电子等多领域，是全球领先的微小化系统模块（SiP）与电子制造服务（EMS）提供商。
SiP封装凭借灵活度高、功耗低、成本低、体积小、生产周期短等特点，不仅可以广泛用于工业应用和物联网领域，在智能手机以及智能手表、无线耳机、智能眼镜等领域也有非常广阔的市场。
公司目前是全球为数不多的从事SiP模块的领先企业之一。短期看，SiP业务将受益于大客户WiFi模块份额提升、UWB新品的导入以及AppleWatch的强势增长，与高通合作的QSiP模块将迎放量。
长期看，5G射频前端集成化、安卓阵营的渗透以及TWS耳机、智能眼镜等新兴市场都将为公司提供增量需求。
风语筑：公司主要业务为数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护，其产品及服务可广泛应用于各类有展览展示需求的场馆及空间。
公司在创意设计中，VR、AR、人工智能、大数据技术等各项数字科技手段的广泛运用，为用户带来具有冲击力和沉浸式的感官体验，赢得客户广泛认可。
目前，公司已经累计打造超过500座主题展示馆，并中标2020年迪拜世博会中国馆设计施工一体化项目。
2、特斯拉：
在进博会上，全球电动车领先企业特斯拉将带来Model3、ModelX和ModelS等进口车型进行现场展示，希望通过这一平台和窗口向全世界展示与自动驾驶、未来科技等相关的品牌理念。
特斯拉上海超级工厂年初才开工，短短几个月就已建成，目前已经具备生产能力，据悉现在正在等待相关审批流程，流程结束后马上可以正式生产和销售，第一期的预计周产量将达到3000辆。
据介绍，特斯拉美国工厂很多技术已经运用在了上海的工厂上，并进行了相应的提升，因此特斯拉在上海工厂中实现了提高效率同时降低了成本。
随着特斯拉打破产能瓶颈，以及国产化后成本的快速下降，上海工厂量产后，特斯拉在中国市场的份额预计将迅速提升，而中国区域的零部件供应商将迎来发展契机。
星星科技：公司主营各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，公司产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR设备等消费电子产品，同时也广泛应用于车载电子、工控、医疗器械等其他领域。
目前，公司是华为重要供应商之一，主要供应产品包括手机、平板电脑、手环等盖板玻璃、触控显示模组、精密结构件等，2017年与2018年公司华为终端客户累计销售占公司营业总收入的比例分别为27.30%、15.78%。
同时，公司旗下子公司深越光电车用触摸屏产品通过美国赛普拉斯供货特斯拉，二者合作已经多年。特斯拉国产化后，公司与特斯拉能否建立直接合作，给市场带来一定想象空间。
岱美股份：公司生产的汽车零部件产品主要包括遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯等，已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、克莱斯勒、特斯拉、丰田、本田、日产等国外主流整车厂商，以及上汽、一汽、东风等国内主要车企。
其中，公司作为全球遮阳板龙头企业，在全球市场占有率高达34%，而头枕、扶手、顶棚等软内饰品类扩张还在持续推进。随着我国汽车销售逐步回暖，以及特斯拉国产化步伐加快，公司将逐步进入客户与订单的又一收获周期。
$环旭电子(SH601231)$ $风语筑(SH603466)$ $岱美股份(SH603730)$ 星星科技
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