1、赛道：公司主要产品是电生理、冠脉通路、外周血管介入、非血管介入医疗器械，这部分产品属于低值耗材类产品，具有类似医用消费品行业的属性，属于医疗器械类的弱周期性产品。
国外大部分医疗器械巨头都布局该赛道，该细分赛道在国内市场规模1000亿，目前主要被国际巨头占领，随着国产替代的提升，医疗器械的集采和国产器械的性价比优势，该赛道的国产器械逐步提高市场占有率。
2、公司：公司最近4年维持30%的复合增长率，盈利能力逐步提升，费率控制良好，同时应收账款和库存比例在逐步减少，产品在国产畅销，境外的营收占比逐步提升，尤其是在一带一路沿线国家业绩提升明显；
在研发方面投入巨大，围绕心血管赛道布局潜在的产品线；迈瑞医疗控股公司，从派驻的董事会团队看，主要在公司战略、营销和研发方面为公司赋能，预计公司借助迈瑞医疗在海外市场的营收规模会快速扩大；
3、估值：公司的合理估值为380亿，当前为300亿，安全估值为330亿，从估值角度来看当前处于安全估值以下，安全边际10%；从该赛道年销售规模1000亿来看，支撑5000亿市值绰绰有余，惠泰医疗市值1000亿规模可期待，也应该是迈瑞医疗的目标，所以从终局来看，公司目前还处于快速增长阶段，值得继续持有；
4、折时：从560俯冲下来，连续跌破5日，10日，20日，30日，60日，120日线，前几天还有两次放量下跌，公司跌破400的概率不大，推测公司会在250日均线上止跌，如果看好可以慢慢建仓，可以把420作为买点，跌幅5%再继续买入，目标份数分为10份，420买入1份，400买入2份，380买入4份，360买入最后的3份，完成建仓，不过大概率在380以下买不到。$迈瑞医疗(SZ300760)$ $迪瑞医疗(SZ300396)$
