迪瑞医疗作为华润医疗板块唯一的医疗器械上市公司，华润大概率会重点扶持，不排除注入资源和收并购资产注入：
1、赛道：公司作为医疗器械的小市值企业，处于最好的赛道之中，目前处于困境反转过程中，营业收入和净利润都处于增长态势，这个转型过程已经接近4年，说明困境反转不是一蹴而就的事，尤其是对于这个赛道壁垒这么高的医疗器械行业；
2、模式：公司净利润率由于集采等影响出现下滑趋势，公司期间费率维持稳定，公司经营导向从管理导向向研发和营销导向转型，从费率支出结构可看出公司转型力度；公司大力进军海外市场，实现30%的增速，以弥补国内市场集采的利润率压力和业绩增长压力，同时积极寻找收并购标的物，可能会进行资本运作计划，增加公司资金实力，以方便收并购；
3、估值：公司合理估值120亿，当前市值68亿，安全市值95亿，股价安全边际还有30%的估值空间，如果完成收并购，公司市值应该会突破100亿，按照机构的乐观预测值，公司市值超过150亿，有1倍估值空间。
重申看好公司未来长期发展前景！
$迪瑞医疗(SZ300396)$
$新产业(SZ300832)$
$迈瑞医疗(SZ300760)$