我看大家谈国债自己也是学习的，忽然发现很多回复不到位

讲讲为什么资金成本2.5%的银行要抢2.4%的10年期国债

1 因为资金空转，投资不出去银行就亏年化2.5

2 虽然买了国债理论上亏0.1%

3 但是最近国债牛市波动10个点都是毛毛雨。降息是长期预期特别是跟随美国降息。如果降息1个点，10年期国债理论上债券价格要上涨10%。

所以亏0.1个点和涨10个点，这种交易你怎么选，这就是长期国债秒抢的原因。和国债牛市逼的央行融券去做空的由来