[很赞][很赞]我是22年买海油,23年上半年买华晨,23年下半年买联通
本人正好周末研读联通和移动的2023年财报并比较发现,中国联通像就像发现中国海洋石油以及华晨集团时候那样一眼低估,有很好的安全垫但是向上有很大的空间的非常好的投资标的!
中国联通2024年资本开支和折旧都会显著降低,2024年预计会产生350亿元RMB自由现金流,港币市值1713亿元 。FCF/市值=22.3% 即投资4.4年FCF就收回成本!
联通2023年分红提升到55%,股息率7%。FCF/市值=18.1% 。移动2023年71%分红,股息率也是7%,并承诺以后提高到75%,联通未来趋势也会提高。
现价以0.48PB买入中国联通,即使股价不涨,至少会有今年7%,明年更高的股息收入。一旦市场认识到联通极端低估(也许最晚到2024年中报,也快了),4.4年FCF收回成本!股价很快就会上去