瑞尔集团(06639)：今招股，预计 3月22日在香港IPO上市
原创 苏三旦 牙牙在线 2022-03-09 09:25
$瑞尔集团(06639)$ $通策医疗(SH600763)$ $融钰集团(SZ002622)$
瑞尔集团创办人、董事长兼首席执行官邹其芳(图中)，瑞尔集团首席财务官辛勤(图右)
来自北京的口腔医疗服务商瑞尔集团(06639.HK)，于今日(3月9日)起至下周一(3月14日)招股，预计3月22日在港交所挂牌上市。摩根士丹利、瑞银为其联席保荐人。
瑞尔集团，计划发售 4,652.75万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。发售价每股14.62港元，募资约 6.80亿港元。
假设每股发售价14.62港元，超额配股权未行使，瑞尔集团预计上市总开支约9,030万港元，其中承销佣金及开支约2,720万港元(3%的承销佣金、1%的酌情奖励费)；法律顾问及审计师费用约4,490万港元；其他上市费用1,820万港元，包括上市费用、证监会交易征费、联交所交易费、其他专业费用以及印刷及其他开支。
瑞尔集团，是次招股合共引入5名基石投资者，将以每股4.62港元合共认购6500万美元的发售股份。其中，Abax认购2,500万美元、Harvest认购2,000万美元、Hudson Bay认购1,000万美元、OrbiMed Funds认购500万美元、现代牙科(03600.HK)旗下高鹏(香港)认购500万美元。
瑞尔集团，是次IPO募资所得，将主要用于：募资的75%用于业务扩张、在现有及新城市开设新的瑞尔、瑞泰医院及诊所；15%将用于建设及优化公司的信息技术基础设施；其余10%将用于营运资金、以及继续为客户提供优质的口腔医疗服务。
瑞尔集团，于1999年成立，总部位于北京，作为中国高端口腔医疗服务提供商，运营瑞尔齿科(高端口腔医疗服务品牌)、瑞泰口腔(中端口腔医疗服务品牌)，其主要提供提供广泛的专业及个性化口腔医疗服务(普通牙科、正畸、种植牙等)。
截至2021年9月30日，瑞尔集团在中国15个主要一二线城市运营 111家医院和诊所(包括51家瑞尔齿科品牌的口腔诊所、7家瑞泰口腔品牌的口腔医院、53家瑞泰口腔品牌的诊所)，提供中高端口腔护理服务，拥有882名全职牙医(50.7%拥有硕士以上学位)、123名兼职牙医。其中的17名牙医是合伙人牙医。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的营收而言，瑞尔集团是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商，也是中国第三大民营口腔医疗服务提供商。
招股书显示，瑞尔集团在上市后，最大股东为邹其芳先生持股10.92%，股份激励平台 ESOP BVI (预期包括董事在内的公司约600名雇员)持股20.63%，邹其芳合计控制31.55%的股份；淡马锡持股10.01%、Total Success持股9.50%、高盛持股7.584%、凯鹏华盈持股5.85%、启明创投持股5.10%、高瓴资本持股4.72%、其他包括奥博资本、英飞尼、汉能投资、个人股东等合计持股17.70%；公众股东持股8.00%。
瑞尔集团全球发售书链接：
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