过去30年全球石油产量国家区域结构变化

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目前全球石油产量大概1.02亿桶每天,我手工统计了大概全球90%的产量的数据做成了图标。我把全球主要国家的石油产量制作成图标如下。

我按如下逻辑进行切割分类:

A. 美国,沙特,俄罗斯三个国家单独显示,因为他们的产量各种占了全球的产量的10%或以上。美国产量最近10年上升巨大几乎翻倍俄罗斯和沙特最近10年的产量基本上是稳定没啥增长。

B. 其他中东国家(剔出沙特). 最近10年其他中东国家石油产量高企,主要是来自伊拉克科威特和阿联酋产量产量的上升,但叙利亚和也门产量下降明显。

C. 中亚和美洲(剔出美国)也是高企的,主要特点是巴西圭亚那加拿大产量上升,委内瑞拉产量下降,其他也整体长期缓缓下降。

D. 非洲一言难尽。最近几十年持续产量持续走下坡,最近10年产量在更低的平台。

E.欧洲和亚太最近10年产量持续下降。主要是北海产区下降,和东南亚南海周边国家持续下降的产量。北海产区的没落令人唏嘘:挪威曾经330万桶日产量如今100多万桶产量,英国曾经300万桶日产量如今几十万桶产量,丹麦曾经接近40万桶日产量如今只剩下零头。中国的石油产量:中国的石油产量整体稳定,东北华北老油田产量下降,由中国海洋石油为代表的天津渤海和两广的沿海产量上升,和新疆陕西甘肃的产量上来对冲了老油田的衰减。亚太除了中国几乎无一例外产量持续向下。

A. 美国,沙特,俄罗斯三个国家单独显示,因为他们的产量各种占了全球的产量的10%或以上。美国产量最近10年上升巨大几乎翻倍俄罗斯和沙特最近10年的产量基本上是稳定没啥增长。

B. 其他中东国家(剔出沙特). 最近10年其他中东国家石油产量高企,主要是来自伊拉克科威特和阿联酋产量产量的上升,但叙利亚和也门产量下降明显。

伊拉克产量

伊朗产量

科威特石油产量

阿联酋产量

叙利亚产量

也门产量

C. 中亚和美洲(剔出美国)也是高企的,主要特点是巴西圭亚那加拿大产量上升,委内瑞拉产量下降,其他长期下降的包括墨西哥,阿根廷,厄瓜多尔,哥伦比亚。

加拿大和巴西的石油产量一路新高

委内瑞拉石油产量

墨西哥产量

哥伦比亚

中亚的哈萨克斯坦可以

D. 非洲一言难尽。最近几十年持续产量持续走下坡,最近10年产量在更低的平台。

利比亚

尼日利亚

安哥拉

赤道几内亚

苏丹

阿尔及利亚

埃及

加蓬

E.欧洲和亚太最近10年产量持续下降。主要是北海产区下降,和东南亚南海周边国家持续下降的产量。北海产区的没落:挪威曾经330万桶日产量如今100多万桶产量,英国曾经300万桶日产量如今几十万桶产量,丹麦曾经接近40万桶日产量如今只剩下零头。亚太除了中国几乎无一例外产量持续向下。

挪威曾经330万桶日产量如今100多万桶产量

英国曾经300万桶日产量如今几十万桶产量

丹麦曾经接近40万桶日产量如今只剩下零头。

中国的石油产量:中国的石油产量整体稳定,东北华北老油田产量下降,由中国海洋石油为代表的天津渤海和两广的沿海产量上升,和中国石油的新疆陕西甘肃的产量上来对冲了老油田的衰减。

印度产量

印尼产量

马来西亚

文莱

泰国

越南

特别备注一下数据口径:根据网站”数据基地“标准的数据来源是英国石油公司这里的石油产量数据包括原油、页岩油、油砂、凝析油(伴生气凝析油或需进一步精炼的凝析油)与天然气凝液(从天然气制品中分离出的乙烷、液化石油气和石脑油),不包括其他来源的液体燃料,例如生物燃料、煤和天然气的合成衍生物;也不包括炼油厂加工收益等液体燃料调整因素;不包括以固体形式提取的油页岩/油母岩。

所以,石油口径问题:类似美国这类页岩油气国家,它的凝析油和天然气凝液产量占比特别巨大,会跟狭义的石油产量高很多,其实我阅读了欧佩克月报的全球的需求量和产量,也是包括页岩油,凝析油和天然气凝液,数据相近。BP世界能源年鉴比如美国2021年石油产量是1658.5万桶每天,OPEC的数据是美国2021年日均产量1766万桶每天,EIA的美国石油产量比如2021年全年平均只有1100万桶每天的产量。

这都是口径问题,所以这其实也是我上一篇文章美国石油产量账面的历史新高VS实际的下降讲的口径问题,也是未来美国的产量数据会变更的口径问题。其实基本上主要这个问题在美国,因为它的凝析油和天然气凝液产量特别巨大,其他国家的几乎可以忽略影响。

这是BP世界能源年鉴数据:美国2021年石油产量是1658.5万桶每天。

这是欧佩克月报数据:美国2021年日均产量1766万桶每天

这是EIA的美国石油产量,比如2021年全年平均只有1100万桶每天的产量。

总结:

1)明显持续衰减的石油产区是欧洲和亚太区。

2)非洲产量投资不足持续下降。

3)美洲虽然巴西Guyana和加拿大增量,但委内瑞拉墨西哥哥伦比亚厄瓜多尔等持续向下,这是过去10年。但未来的美洲还是有增量的潜力。

4)美国页岩油产量增速明显放缓,这个后续专门下次分解。俄罗斯长期受到西方油服退出影响未来产量,沙特也要实现未来的利益。

5)其他中东产区是未来的核心。

欧佩克目前的储量占了全球79%的产量,一旦美国的页岩油产量不再上升,未来的价格决定权将再次转交给欧佩克。

$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$

精彩讨论

大壮壮是小怂货04-17 13:11

在2010-2020这个能源周期内,压制化石能源的主要两个变量是:
一,美国页岩气革命为首的,新增能源产能,提供的供给侧的增量压制;
二,节能技术进步,能源利用效率提升,提供的需求侧的减量压制。
对于第二部分,陆用交通工具和海上交通工具,在这十年内,能耗大约降低了30%;对于燃煤机组,能耗大约降低了20%?(这个我没具体统计,请火电专家补充)
对于上面两个部分,无论是供给侧,还是需求侧,都已经触及技术革命带来的改善边际上限。
这也是我看好煤炭、油气化石能源的,核心逻辑之一。
$中国神华(SH601088)$ $中国海洋石油(00883)$ $中国神华(01088)$

会计误工人员02-27 22:01

1.正如西方石油CEO近期说的,最近10多年的石油发现量不足被消耗量的一半。这跟国际能源暑“OIL 2023”的内容是完全一致的。
2.沙特阿美CFO近期指出全球的(常规)油田产能每年自然衰减600万桶每天,相当于每年衰减率是目前全球产能的6%,也就是每年需要有足够的新产能投产去填补存量产能的衰减;
3.全球的石油消耗大概每年增长150万桶,主要是化工,燃料,和航空煤油,和柴油的增量需求。
结合第2点,如果全球0新产能投入,全球一年的缺口就是大概750万桶每天。
4.世界过去10年最大的边际产量来源,美国页岩油产量大幅度钝化,2018-2019年平均WTI油价61美元每桶,美国页岩油产量增长300万桶的产量。对比,美国能源署按78美元的油价预计2024年只增长20万桶至1310万桶每天的的石油产量,严重钝化,而且意味着几个月后美国产量开始下降。
以上,而海油的储量发现和新产能投入不断新高,2025年产量就会比2023年增长20%,后续继续成长的巨大潜力。这也许就是新油田,家里有田的底气吧。
$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$

会计误工人员04-17 12:54

石油的日需求从2003年的7900万桶变成2013年的9000万桶,再到2023年的10200万桶每天。
而这个世界过去10多年的石油和液体燃料90%的净增量来自于美国的页岩油气革命带来的增量,当美国2024按89美元的油价只能带来边际增产30万桶的油价VS 2017-2019年平均58美元的油价可以带来400多万桶的三年累积产量增量时,这意味着美国的边际增产能力随着油价已经严重钝化,可以推导出按2023年的是78美元WTI油价美国的产量就会下跌。
而世界的常规油田存量产能依然6%速度自然衰减,需要不断的资本支出才能带来稳产和增产,而新产能不仅需要钱更需要勘探成果,而过去10多年的新发现不足被消耗开采的50%,这个文章是去年的,数据和趋势依然不过时,看这次我们如何突破人类历史上第三次关键的石油产能瓶颈?

大壮壮是小怂货04-17 13:44

2005年全国供电煤耗为374克/千瓦时。
2020年全国6000千瓦及以上火电厂供电煤耗为305.5克标准煤/千瓦时。
到2025年,我国力争将全国火电平均供电煤耗降至300克标准煤/千瓦时以下。
可以看到,供电标准煤耗的下降趋势收敛,技术革新带来的能耗降低,已触及改善边际。

会计误工人员2023-11-23 21:22

大道至简: 过去20年的油价平均70美元多点,汇率7.0多点,而按这个参数2024年中国海洋石油的利润大概1300亿,而随着南美和国内万亿大气区的开发释放产能,未来的7年按这个参数1700亿是比较保守的。
而过去20年的M2和全球的桶油成本都会有明显的提高,叠加越来越多存量的油田持续加速衰减,比如2022年的高油价,欧非和亚太的产油依然是下降的,这三个地区的部分主要石油产出国家的产量从2005年的2150万桶每天下降到了2022年的1570万桶每天。
虽然类似海油参股的圭亚那和巴西会有产量增量,但拉美其他国家和亚太,欧非都是持续减少产量的趋势。
过去10多年的美国页岩油从0到今天950万桶的日产量,产量弹性和油价持续钝化,按70美元也似乎到了临界点,2018年平均65美元的WTI油价和2019年平均57美元的WTI油价,美国页岩油产量两年合理增产300万桶每天,而2021Q4-2023Q3的WTI油价平均86美元,美国过去24个月的产量只是怡情后恢复140万桶每天的产量,目前产量才刚超过2020年年初。
当然,短期什么鸟事都可能。但似乎五年以上的长期而言,最低平滑的年利润1300亿会是未来的新底部。$中国海洋石油(00883)$

全部讨论

1.正如西方石油CEO近期说的,最近10多年的石油发现量不足被消耗量的一半。这跟国际能源暑“OIL 2023”的内容是完全一致的。
2.沙特阿美CFO近期指出全球的(常规)油田产能每年自然衰减600万桶每天,相当于每年衰减率是目前全球产能的6%,也就是每年需要有足够的新产能投产去填补存量产能的衰减;
3.全球的石油消耗大概每年增长150万桶,主要是化工,燃料,和航空煤油,和柴油的增量需求。
结合第2点,如果全球0新产能投入,全球一年的缺口就是大概750万桶每天。
4.世界过去10年最大的边际产量来源,美国页岩油产量大幅度钝化,2018-2019年平均WTI油价61美元每桶,美国页岩油产量增长300万桶的产量。对比,美国能源署按78美元的油价预计2024年只增长20万桶至1310万桶每天的的石油产量,严重钝化,而且意味着几个月后美国产量开始下降。
以上,而海油的储量发现和新产能投入不断新高,2025年产量就会比2023年增长20%,后续继续成长的巨大潜力。这也许就是新油田,家里有田的底气吧。
$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$

在2010-2020这个能源周期内,压制化石能源的主要两个变量是:
一,美国页岩气革命为首的,新增能源产能,提供的供给侧的增量压制;
二,节能技术进步,能源利用效率提升,提供的需求侧的减量压制。
对于第二部分,陆用交通工具和海上交通工具,在这十年内,能耗大约降低了30%;对于燃煤机组,能耗大约降低了20%?(这个我没具体统计,请火电专家补充)
对于上面两个部分,无论是供给侧,还是需求侧,都已经触及技术革命带来的改善边际上限。
这也是我看好煤炭、油气化石能源的,核心逻辑之一。
$中国神华(SH601088)$ $中国海洋石油(00883)$ $中国神华(01088)$

石油的日需求从2003年的7900万桶变成2013年的9000万桶,再到2023年的10200万桶每天。
而这个世界过去10多年的石油和液体燃料90%的净增量来自于美国的页岩油气革命带来的增量,当美国2024按89美元的油价只能带来边际增产30万桶的油价VS 2017-2019年平均58美元的油价可以带来400多万桶的三年累积产量增量时,这意味着美国的边际增产能力随着油价已经严重钝化,可以推导出按2023年的是78美元WTI油价美国的产量就会下跌。
而世界的常规油田存量产能依然6%速度自然衰减,需要不断的资本支出才能带来稳产和增产,而新产能不仅需要钱更需要勘探成果,而过去10多年的新发现不足被消耗开采的50%,这个文章是去年的,数据和趋势依然不过时,看这次我们如何突破人类历史上第三次关键的石油产能瓶颈?

美国的页岩油产量下降,我认为不是地质问题(也就是不会永远下降)。
我认为,美国现在经历过热,但加息高频且高幅度,导致页岩油生产商担心经济会快速转向衰退,所以采用更加经济的压裂方式维持原油产出,并通过这种方式维护高额利润和保留现金。
等到25年,或者最迟26年,美国利率下来后,它会马上打井,反正页岩油出油速度很快,很快能跟上需求。

2023-11-23 21:22

大道至简: 过去20年的油价平均70美元多点,汇率7.0多点,而按这个参数2024年中国海洋石油的利润大概1300亿,而随着南美和国内万亿大气区的开发释放产能,未来的7年按这个参数1700亿是比较保守的。
而过去20年的M2和全球的桶油成本都会有明显的提高,叠加越来越多存量的油田持续加速衰减,比如2022年的高油价,欧非和亚太的产油依然是下降的,这三个地区的部分主要石油产出国家的产量从2005年的2150万桶每天下降到了2022年的1570万桶每天。
虽然类似海油参股的圭亚那和巴西会有产量增量,但拉美其他国家和亚太,欧非都是持续减少产量的趋势。
过去10多年的美国页岩油从0到今天950万桶的日产量,产量弹性和油价持续钝化,按70美元也似乎到了临界点,2018年平均65美元的WTI油价和2019年平均57美元的WTI油价,美国页岩油产量两年合理增产300万桶每天,而2021Q4-2023Q3的WTI油价平均86美元,美国过去24个月的产量只是怡情后恢复140万桶每天的产量,目前产量才刚超过2020年年初。
当然,短期什么鸟事都可能。但似乎五年以上的长期而言,最低平滑的年利润1300亿会是未来的新底部。$中国海洋石油(00883)$

2023-10-21 15:53

大工程,感谢会计兄整理

2023-10-21 13:04

南海周边国家主要是中国加强了控制,他们没法扩大勘探了,自然采油量下降。未来都是海油的

2023-10-22 22:30

产量=国运

02-27 22:20

很完整的资料,会计兄太给力了

2023-10-21 18:46

会计兄注意下,非洲的苏丹断崖式下滑,我感觉是苏丹2011年拆分为南苏丹和苏丹所致,因为中油在苏丹有区块