个人的感觉是明年水电会从今年枯水状况中恢复过来,风光电会再起来一些,核电也是(不过没有具体数据,纯粹凭感觉),全球的生产能力也有所恢复,不至于严重依赖我们,造成用电缺口没有那么大,煤也没那么紧张。如果跟澳洲关系缓和一下,蒙古疫情控制得好一些,进口煤比例就会比今年高,甚至恢复到过往的水平,煤炭的价格就可能会回落了。
不过即使煤价没有今年这么疯狂,神话依然应该是台印钞机。感觉它的折旧都快折完了,没有资本支出之下,这个现金流~=利润的话,即使按10%的折现率来算三十年,大概也是很吓人的。
不知道的,如果世界经济类似08年,那动力煤量肯定断崖式下跌;如果世界经济类似过去几年跌跌撞撞不上不下,根据我个人浅薄的认知可能维持相对紧平衡的强势,产量太多,每个需要自己去持续跟踪观察和思考和判断。
远景画面太美不敢直视
虽然远景可遇不可求有时当然也会超预期
虽然看好远景,但我还是按08级别的架势来布局防守,现金流,现金流,利润,利润,无负债,无负债……
这不仅仅是高股息的保障,也是低股价还可以回购,而不是其他高杠杆公司抵押股权有被强平风险的保障……
不求賺最多,但求可以活下去