抬杠?我狠狠的打你脸!看图!!!$罗博特科(SZ300757)$
台积电为什么买?台积电为英伟达开发新的封装技术,需要购买光耦合设备,光芯片的贴装设备以及晶圆封装测试设备。
魔鬼藏在细节里!
再来回答一个问题,罗博特科在去年被当普通光模块设备炒之前,股价就是60元左右了,这是它一年前光伏业务撑起来的市值。去年12月最高涨到了86元,这中间26元的差价是光伏设备业绩得到兑现的表现。提一嘴,为什么它的光伏业绩值这么多钱,HJT或者BC电池需要用到银,罗博特科的工艺可以替换成铜,降本增效,值不值,我说了不算,通威等业内大佬采购它家的设备。那么从86到现在股价120多,才涨了50%多,价格高么?相信您看到这应该心中有了答案。
另外,飞控泰克之前毛利率如果按照一个独家技术来说,并不是很高,这是因为之前都是德国生产,供应商都是德国等周边的,设备也没有起量,原材料必然很贵。一个飞控泰克的德国工人工资换算成人民币是50多万/年。现在戴总打算生产全部转移到国内生产,以中国产业链的价格优势和工人工资,毛估估 毛利润最少增加20-30%!我觉得可能还算少了。按照超预期来说,我觉得成本能降下来一半以上。也就是毛利润再增加50%。这里大家也可以发表一下意见。
另外二,萝卜还有激光雷达设备的业务,这可以算第二增长曲线,下次有机会再吹
另外三,罗博特科公开的信息,为什么都是国外公司采购飞控泰克的设备,他们又不是主要生产光模块的厂家?
其实这里戴总留了一个伏笔,国内大规模生产端的厂家需求量到底有多少,公开信息一个字也没说!事出反常必有妖 于是就有了3月6号广发策略会上流出的一个小作文。
另外四,重磅消息!!!!!其实我还有还有一个飞控泰克独家的业内小作文,可以与现在的信息交叉验证!大家关注我,点赞我,我会择机公布
更新,这一波,第一个是有异动卡Bug。另外,目前第一波炒概念走得挺好,概念的预期都远远没走完。独家小作文大招是等走业绩逻辑再放,不能乱了节奏。
3月10号再次更新,2月4日交流会信息,戴总说的话:基于光模块的光耦合设备今年的增长很激进!基于半导体晶圆的封装设备今年开始有需求,25年一直到30年会有非常大的需求,半导体封装的市场空间更大,设备也更贵,比光模块的的需求大。
3月27号更新:很多人误以为飞控泰克的光耦合设备只能用在硅光模块上,错了,普通光模块400G 800G 就可以用了,能大幅提高生产速度,产品合格率。
特别提醒,吹票归吹票,短期涨太多了,面临回调风险!!!大家别上头。
转:罗博特科
①硅光已经被英伟达等业内确认为替代原有技术的新方向,而且英伟达作为总龙头,为了不影响他的gpu出货,必须解决光模块带宽以及去年的eml缺货问题。此为市场技术升级需要,属于AI产业链的堵点之一,另外一个是HBM.
②光模块的业绩已经得到确认,光模块板块开始炒作业绩预期。此为市场已经转为炒AI第二波有业绩兑现的股票。
③罗博特科的光耦合等设备是世界领先水平,独一份,可以卡别人脖子。能卡脖子的股票,我只碰到了这一个,另外,口罩时的九安医疗可以算半个。此为独此一家,别无分店。
④罗博特科在去年被当普通光模块设备炒之前,股价就是60元左右了,这是它一年前光伏业务撑起来的市值。去年12月最高涨到了86元,这中间26元的差价是光伏设备业绩得到兑现的表现。提一嘴,为什么它的光伏业绩值这么多钱,HJT或者BC电池需要用到银,罗博特科的工艺可以替换成铜,降本增效,值不值,我说了不算,通威等业内大佬采购它家的设备。那么从86到现在股价120多,才涨了50%多,价格高么?相信您看到这应该心中有了答案。