今年的大逻辑：发达国家最先控制住疫情，开始经济复苏，而富矿的不发达国家如巴西等长期停工，矿的缺口会长期存在。再叠加上坑爹的量化宽松。家里有矿，心里不慌。。。芯片，光伏，新能源这两年都听吐了，而新能源推演到最后，发现归根结底，还是有锂走遍天下。。。主线就在那里，会走得很远很远。。。 需求端在发达国家，而资源的供给端在不发达国家。这就是疫情持续对供需结构的扰动。