2019-11-26 21:24
拜读。感觉会对海康的估值有影响,但是未来海康不会被替代,会是部分互补,部分竞争关系。不过各行业都需要有出来搞颠覆性创新的企业,这样行业中其它企业也会有机会让自己的业绩有个突破点。个人拙见
1、在卖设备的后期再叠加各方面不利因素当下的估值是基本合理的。
2、AI赋能可以打开中期的市场空间,但空间到底有多大暂时无法估量,从长期看toB业务有天花板(不利)。
3、华为的进入会促进各行业智能应用的标准化,有助于挖掘出新的需求,扩大市场空间。
总体看,需要时间去验证AI在各场景的需求潜力。随着项目的落地,会有第二次估值提升的过程,需要等待。
拜读。感觉会对海康的估值有影响,但是未来海康不会被替代,会是部分互补,部分竞争关系。不过各行业都需要有出来搞颠覆性创新的企业,这样行业中其它企业也会有机会让自己的业绩有个突破点。个人拙见
我觉得大家可以讨论一下,到底华为进来后是完全替代了海康大华,或者直接越过了传统安防企业,还是能够和传统安防企业互补,进行差异化竞争。对于安防两强来说,比较差的情况是市场份额不下降,但毛利率下来了,最坏的情况是收入和毛利率都下来了。比较好的情况是互相促进,共享视频物联网在5G时代的迅猛发展,或者去继续侵蚀海外厂商的市场份额。那种情况更可能实现?
有道理,现在买属于赌的性质。但现在不买,等到确定了以后再买,就高高在上了。两难的选择
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拜读
华为进来,宇视瑟瑟发抖