$宝信软件(SH600845)$
🔥【信达通信11月金股】宝信软件：继续强烈推荐最便宜的中国自主可控核心资产！公司基本面持续向好！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人
🐯宝信软件是中国唯一的大型PLC工业软件自主可控企业，打破了西门子等外企长期的市场垄断，填补了国产化率为0的空白，以大型PLC为抓手，全面布局自动化、机器人、信息化、工业互联网平台、AIDC，五位一体打造自主可控“AI+新型工业云”！公司未来成长空间很大，重视黄金底部布局良机！
🌸增长逻辑1:公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场国产化率为0，宝信是和外企PK，抢外企市场份额！#公司自研的工业互联网平台“宝联登”+AIDC为PLC云化打下基础，#有望助力宝信自主可控PLC实现弯道超车！
自动化长期空间：自动化产品标准化程度高，可复制性强，规模效应明显，毛利率高，钢铁、冶金等流程行业有自己的产线改造周期，每年仅钢铁行业就需要投资千亿进行三电改造（刚性投资），对宝信来说，自动化产业天花板很高，目前还处在初期的打江山高速成长阶段，#在国家强推央企自主可控+宝武强力支持背景下，公司渗透率提升空间非常大！
🌸增长逻辑2:公司BOO机器人业务今年开始规模交付，机器人本体：最终价值量之比我们预计为1:7，第一批1万台机器人预期2026年交付完毕，采用类saas模式按照年度收费，每年将新增几十亿营收；
🌸增长逻辑3:钢铁行业新一轮上行起点显现，国家大力推动钢铁行业兼并重组，随着宝武集团的持续壮大，有望大幅拉动宝信软件信息化业务快速增长；
🌸增长逻辑4:公司idc业务方面，公司新投放的5万个机柜大部分客户已经锁定，随着AI等数字经济的发展，以及AIDC的建设推进，客户上架率有望逐步提升，带动公司idc业绩持续增长！
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