学习
去年的会议召开后,基本定调了今年的大方向。就像23年的数字中国一样,围绕着科技炒作了一年。
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,也提出了新质生产力这一新名词,总体分为以下方向
传媒游戏类(数据要素 AIGC Sora 短剧 kimi)
通信类(6G CPO 数据中心 工业互联网)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙 信创)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM)
汽车类(无人驾驶 智能座舱 汽配 飞行汽车)
机器人类(工业4.0 新型工业化 机器视觉 减速器 高端装备)
医药类(CRO 医疗器械 减肥药 中药 医美)
军工类(低空经济 航天航空)
国改类(高股息)
国改+以上8大板块是加分项,算是暗线
上半年看超跌,主线板块基本都是超跌,双双共振