壬寅上半年美股道指跌幅约16.45%、纳指跌幅约28.91%,属技术性熊市。
在前五大重仓股中,美国银行(BAC.US)仍位列第一,持仓约230万股,持仓市值约7159.9万美元,占投资组合比例由44.59%降至40.93%。市值缩水-3.66%。
富国银行(WFC.US)位列第二,持仓约159.18万股,持仓市值约6235.1万美元,占投资组合比例由36.28%降至35.64%。市值缩水-0.64%。
阿里巴巴(BABA.US)位列第三,持仓约30万股,持仓市值约3410.4万美元,占投资组合比例由15.35%升至19.50%。市值升水4.15%。
芒格在一季度砍掉阿里巴巴50%仓位(属于杠杆资金买入的货),二季度则按兵不动。
据悉,去年芒格总计买入约60.2万份阿里ADR,总计投入约1.09亿美元,平均成本约为181美元。截至今年3月底,阿里巴巴美股股价为108美元,这意味着芒格在第一季几乎是腰斩价位出货。
静态粗算余下阿里库存每股价位要去到270美元左右才能平衡之前的损失,阿里现价是103美元。
芒格之前斩仓的30万股是融资货,现在留着的30万股是没有资金压力的货。
看得出他之前的操作是越跌越买,到了30万股占投资组合15%仓位就停止买进,之后认为底部反转就用底仓放大一倍加码,错判后止损融资仓位。
从他投入阿里总资金约1.09亿美元,假如阿里不是股价下楼梯,他就不会止损一半,市值就占投资组合第一位,目前仍保留30万股阿里,证明他目前依然看好阿里。
假如阿里回归香港肯定是不值得看多,如果不用回归才是值得看多的理由,是否需要回归又上升到政治问题。
本人N次做多阿里基本是绝大多数属于止损出局,现在是眼看不敢动,一切关联的中概股,恒生科技股都不敢做多,这两年做多这类股算是输到服。做空反而攒,纳指反而每次做多都有运。
感觉上,能力圈这个字眼有点忽悠,应该是运气圈。我做多纳指总能低吸高抛,做多中概互联和恒生互联大多数是止损离场……