美股继续攀升，市场继续看好复工复产之后的经济复苏，道指跑赢。板块轮动继续，游轮、REIT、航空、石油、银行板块领涨。
持股方面，$中海油田服务(02883)$ 是最大仓位，因沙特宣布6月后将不再自愿减产，布伦特昨日跌超3%，应只是对短期油价有压力，长期供需预期不变。预计今日中海油服低开高走，若跌超3%则加仓，若大涨考虑减持部分仓位。长期逻辑不变如上一条帖子。
恒生银行 预计恒生银行今天继续修复行情，银行是重周期行业，宏观环境改善有助于银行经营。整体上香港银行板块的估值处于25年trading range的下沿。
$耐世特(01316)$ 昨日早盘追入耐世特，因美国5月汽车销量超预期，同时汽车行业也属于滞后板块。耐世特最大的客户是通用，弹性很大。昨天美国通用高开之后收平，福特小幅上涨。
国美受到拼多多和京东的双重加持，国美的线下、物流和3C产品是强项。去年国美销售600亿，苏宁销售2400亿，是1/6。苏宁当前市值是900亿港币，考虑炒作，国美可望达到400亿市值，已接近当前价格。0.9进入，1.3卖出1/3，计划1.5卖出1/3，剩下的就等黄老板出狱了。
近期关注：
万洲国际 昨日泰森食品上涨5.78%有望带高万洲。但在贸易、美国疫情等不确定性下，可以多试仓。
#活力28组合
$金沙中国有限公司(01928)$ EV/EBITDA在周期底部，加上澳门开放口岸预期。
耀才香港本地券商，ADR回港潮可增加香港市场活跃度，最大的收益者无疑是港交所，但市场预期比较充分，升幅已高，预计会继续上升，但升幅可能相对有限。耀才面临如富途等新兴券商的竞争，只可做短期。
正通汽车豪车经销商，股价一路向南，最近交易量有放大，基本面还未研究，先关注一波