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维维的业绩没有问题,财报也不太可能造假,多年来较为稳定。维维豆奶的品牌宣传深入人心,渠道稳定,客户群稳定。主营业务另外一部分粮食加工,虽然利润较低,但在重视粮食安全的大背景下有特殊意义。
2.
维维集团一直把维维股份当提款机,不断占用资金。一方面这说明维维股份确实在不断赚钱,另一方面,有这种倾向的大股东会从上市公司通过各种渠道获取不当收益。舍得非常明显,之前净利润常年维持在20%,换了大股东后,21年一季报净利润率为30%。维维也是经历了大股东转换,且是稍有底线的国企,维维的后续净利润率有可能会维持在较好的水平。
3.
ST的帽子可以说戴的比较冤枉了,都说舍得是假ST,这个比舍得还假还冤枉,问题都已经解决了。很多人质疑是不是真的解决,要知道现在的大股东是国企,新盛的高管有必要冒着坐牢为维维集团撒谎吗?这个可以用常理分析。
4.
ST之后,必须平仓的就是公募基金,只有大概10万手。另外融资盘的规模大约3亿元,ST后只能出不能进,因为恐慌效应部分会抛售。ST后的前三天,跌停板压单基本在100-110万手左右。上周五共成交104万手,基本上可以认为大部分强制平仓盘和恐慌盘已消耗完毕。
5.
综上,维维的主营业务没有太大问题,管理层更换之后,公司的治理面貌也有了改善,尤其是年报与一季报,是实实在在的利好,股价趋势也是处于启动前期。突然戴上的帽子,让股价跌去20%,个人认为属于错杀。
个人操作:周五开板后,在跌停板上已建立底仓,约占计划购买维维股份全部资金的15%仓位,节后还将持续买入。主力资金比较冷静,周五把跌停板上的筹码全部吃掉,但并未追高。下跌趋势是否就此反转仍为可知。个人认为一年内目标价位在4.5-5元之间。
本人做过ST舍得,有些声音说维维能否复制舍得的奇迹。基本上可能性不大。只有在白酒这样的顶级赛道才能出这样的奇迹。不过维维也是非常优质的公司,虽然反转大涨可能性不大,但估值修复可期。
本人新入坑,且水平有限,望批评指正。
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材料上涨对它毛利润影响大吗
不错,维维值得关注
写的不错,学习一下
学习看看后续是否能验证
$ST维维(SH600300)$ 假期看到这个文章,今天一开盘就抢了,果然没让我失望。ST维维基本面可以,品牌力也有,需要的就是一个好的管理层,这次ST正好借机整顿。
$ST维维(SH600300)$ 这个写的不错。保存一下
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一季报收入10亿,扣非6000万,哪里来的30%净利润?
双百亿,龙头维他奶都只有60来亿的营收,豆奶他要5年翻5倍?
粮食加工的特点毛利低,粮食价格不能有高利润,干成100亿,利润撑死了2亿。还是说他想再造三个克明面业?
明白人!还能写得如此头头是道!点个赞!