今天上证指数微红，主要是银行等大盘股贡献的，个股中位数跌幅约-1.45%，大盘指数失真。但好处是在一片绿油油中硬科技的表现还不错。
半导体的北方华创、华海清科都是涨的，北方华创前天澄清后迅速反弹，已经摸到了近期反弹的新高附近。特朗普上位概率大，对半导体国产化替代是利好，而且最近几个月，芯片进出口额一减一增也说明国产芯片替代确实如火如荼进行中。
英伟达链代表易中天、铜缆盘中调整都拉上去了，沃尔核材还收红了。英伟达算力孤独求败，看不到替代品，需求在不断提升，相关产业链扩增也远没有新能源那么激进，未来两年还处于供不应求的阶段。
果链方向苹果出货量又上调了，2025年是苹果的大年，AI推动换机的预期很高。AI对这类苹果这类科技公司是必选项，必须持续高额投入，不进则退。
后续还是看好这三个方向。预测短期的股价太难了，不要患得患失，淡定持股。