$新易盛(SZ300502)$
近期产业链验证到xys贴片机，pcb，光芯片侧均有不小规模下单，与前期沟通24年300+ 800G产能相符合
目前预期差主要集中于订单问题，唯一能肯定的是明年亚马逊q1 800G集采 乐观六月底开始发出，但除此之外客户订单均处于较为黑箱状态，q4持续关注meta，nv，LPO三个主要验证情况
目前市场对于新易盛预期非常低且混乱，预计明年出货100w 800G，净利润15左右，如果按照产能去拍，300w800G，净利润则可能达到25+