申万：海外催化对A股科技股的提振作用已有限，科技有效反弹的条件是国内产业催化。科技是短期高性价比方向，市场调整阶段，板块性价比继续提升。国内AI产业发展“人有我有”，大模型的进步和爆款应用的催化主要是时间问题。在性价比足以弥补时间成本的阶段，仍值得积极配置。$半导体ETF(SH512480)$ #久违了！半导体产业链午后大爆发# $半导体设备ETF(SZ159516)$ $半导体ETF(SZ159813)$