假期很快就要结束了，大A终于要开盘了！
最近几天，全国的关注焦点都在上海，疫情的严重程度超出想象，对于身处上海的人，这可能是最尴尬的假期，因为大家哪都去不了。
同时也要看到，上海的防疫措施，已经出现根本性变化。通过全国的支援，昨天上海完成了单日采样超过2500万人的创举，虽然检测结果仍然惊人，但我们这时候应该多一点信心，相信政府有能力应对各种挑战，也希望疫情尽快结束，大家早日回到正常的生活和工作中。
近期房地产、基建受资金追捧，在基本面基本是明牌的情况下博弈的无非是政策的预期。如果参与房地产板块，需要把握好节奏，一旦预期兑现很可能行情就结束了，避免被挂旗杆。
关于房地产，我的看法是这样的：
1、房子是国内居民财富的主要载体，所以一定要让它稳，国家也不希望大跌；
2、未来地产行业要进入新的发展阶段，要有新的政策放出来进行匹配，目前政策也在制定中（跟最近那次会议表态类似），经济压力这么大，政策也没出来，可见政策难度之大；
3、不要线性思维。就跟很多人分析互联网公司反垄断那样——喜欢用严监管或放松监管来看待、而忽视了常态化。对于地产也是类似的，国家肯定希望房价稳定，但很多人就认为房价是不是又要暴涨，我理解不是的。人口周期见顶、城镇化已经到后期了，我们缺的是好房子而不是简单的住房，比如上海真正的现代化住房也不多，大多数也就是6层以内没楼梯的，所以房地产行业还会存在，但行业回不去从前了；
4、从大的趋势看，潜力城市的房价大概率可以跑赢通胀，但国家也会通过各种税收手段让投机房子的人很难赚钱。所以我建议不要过度参考过去20年的调控，进行线性外推，认为政策放松房价就要暴涨，尤其在这两年经济减速、居民收入减速的大背景下。
节假日外围普涨，美股热门中概股、港股房地产、新能源汽车和CXO板块大涨，A股大概率跟涨。今年A股波动有些超预期，历史上，一些知名基金跌30%，通常一波调整就结束了，但现在很多基金高点下来都跌40%了。A股的超高波动，让人煎熬和无奈，这个短期无法解决，只能跟它和解吧。这种高波动也确实是超额收益的重要来源，就是过程确实很难。
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