钱真理

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钱真理回复的提问

钱真理你好,最近投资JKS挣了不少。我想请您解读一下今年晶科能源,在阿拉伯地区阿布扎比中标的全世界最大的光伏电站,是否属于一种全新的商业模式?这种商业模式有没有可能改变晶科的增长方式和增长模型,使之区别于其他光伏制造企业。查看全文

钱真理的热门讨论
高瓴资本张磊:我的37条创业投资经验

张磊在大众面前显得低调而神秘,尽管他投资了几个最成功的中国互联网企业(腾讯和京东)。自从2005年从耶鲁基金的David Swesen 手中获得2000万美金,经过十余年的发展,高瓴资本现已成为亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一,管理着近200亿美金的资产。 这一期,捕Sir就从过去张磊的公开演讲...查看全文

被浑水疯狂做空两个月后,辉山乳业:哦。

2016年的12月16日和19日,著名的做空机构浑水(Muddy Waters Research)接连发布了两篇做空辉山乳业(6863.HK)的报告,导致后者一度在16日上午紧急停牌,当日股价下跌2%至2.75元。 同一天的夜里,辉山乳业就发布了澄清的公告。 浑水过往的战绩就不多谈了,这里我只举一个例子:曾经被浑水做空的...查看全文

10亿美元换来辱骂、游行、罚款…… 曹德旺痛不欲生

还记得去年“吐槽”国内税率太高而赴美建厂的曹德旺吗? 曹德旺的福耀玻璃(港股03606)跑到美国俄州,花了10亿美金,将通用汽车的一个废弃工厂加以改造,雇了一帮子美国人,然后轰轰烈烈地生产起了玻璃...... 但是,这个“中国玻璃(港股03300)大王”万万没想到的是——他在美国摊上事儿了! 曹德旺...查看全文

段永平的投资思想:56 个要点

1:知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里要远远重要过能力圈有多大,这也是人们能看到很多很 " 聪明 " 的人投资表现长期不好的原因。当然,这些 " 聪明 " 人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或 "accidents",而且他们总是能够很 " 聪明 "...查看全文

为何一家美容店能抵两个乐视?

在美国,有这么一家美容连锁店是这个样子: 如果我说,这家美容连锁店的市值是两个乐视(目前市值为200亿美金,折合人民币1400亿,乐视为700亿),你会觉得诧异吗? 如果我说,这家美容连锁店,一年可以净赚近30亿人民币,你会相信吗? 如果我说,这家美容连锁店,从09年到现在,股价涨幅63倍 (同...查看全文

汤臣倍健:保健品龙头的业绩反转

汤臣倍健2016年6月27日,发布业绩预报,其2017年上半年净利润同比增加50%-70%,约5.38至6.1亿元。 这在我看来,是一个保健品龙头的反转机会。我将从品类,品牌以及交易对手来分析。 I. 保健品品类 根据罗兰贝格的《千亿保健品市场,蛋糕谁来分享?》报告,2015年,中国保健品市场规模约为1200亿元...查看全文

创纪录,半小时暴跌85%!辉山乳业恩仇录始末

2017年3月24日上午,在香港上市的辉山乳业(6863.HK)短短半小时内突然暴跌85%,创下港交所最大跌幅。 这是个历史性的一刻,请大家牢牢记住,日后好有吹牛的资本。 那么到底发生了什么? 早在3月3日,我们三钱二两(ID:ThreeQian)就专门发过文章分析辉山乳业,今天就趁着这个机会,把事情始末从...查看全文

徐小平:关于那些最终将影响人生格局的问题清单

近日,著名天使投资人、61岁的徐小平被母校Saskatchewan大学授予了荣誉法学博士学位,并被邀请在毕业典礼上发表精彩演讲。他认为有哪些事情,会决定人一生的命运,需要越早想清楚越好呢? 以下这张“徐小平清单”也许能帮助你,做出更好的人生规划。 1 . 选择决定命运,认知决定选择。在离开学校...查看全文

晶科能源 - 被遗忘的光伏龙头,十倍的潜力股

要点总结: · 组件龙头,市占率不断提升:晶科能源是全世界最大的光伏组件制造商,2016年全世界市场占有率为9.6%,未来将通过扩产能以及其成本,品牌优势,不断扩大市场份额,为未来赚取超额利润做好准备。 · 光伏市场前景广阔:目前光伏发电占全世界发电1%,随着平价上网的到来,BNEF预测未来1...查看全文

为什么光伏行业里会有十倍,甚至百倍股?

每个时代都有属于这个时代的投资机会,而在最开始的时候,就算有人告诉你,这样的投资机会,我想,大部分人也不会相信,或者是观望态度。 而今天,钱真理想谈一次, 为什么光伏行业里面会有十倍,甚至百倍股? 我从以下这三方面来分析: I. 光伏行业的未来 II. 光伏行业的交易对手 III. 光伏行业...查看全文

择时比选股重要

投资人的情绪总是从极度悲观到极度乐观,这就导致股市有极强的波动性,而有波动才会有机会。 做投资,一方面我自己认可'价值投资',但另一方面,我认为'择时比选股重要'。 最近在看光伏,很多朋友就问我为何不看消费品了,而去看光伏。 其实这背后最主要的原因就是择时的问题。 ...查看全文

投资机会在哪里?

进入雪球半年有余,最开始的初衷是分享自己的一些想法,但其实在这个过程中,很想与大家交流,也让我自己去思考真正的投资机会在哪。 经过这这半年来的思考,我确立了我想做的事情,就是 专注研究 '消费升级'。 为什么是'消费升级',而不是互联网,或者是房地产呢? 关于互联网和...查看全文

张磊:选择做时间的朋友,Think big, Think long

今年毕业的学弟学妹好多都是90后吧,其实我也是个90后。我是90年考入人大的。(笑声) 94年毕业后,我去美国留学工作,2005年回国创业成立了高瓴资本,就是来自于高屋建瓴四个字。所以高瓴还是个00后。说起高瓴,不见得大家都熟悉。但是要问在座的大家,有没有用过微信,骑过摩拜,用滴滴打过车,...查看全文

真正强大的商业分析能力是怎样炼成的?

知乎有这样一个问题,获得了高达100000人的关注:商业分析能力是怎样炼成的? 今天看到一些人,能从一个产品的外包装,分析出这个设计背后所涉及的供应链; 从一个货架的摆放设计,从利润率、消费率、人流量的角度分析出这样做的原因; 从一款彩虹糖果上,分析为什么只设计有5种味道,为什么偏偏...查看全文

读书笔记:《老二非死不可》

坊间很多传闻,老方做投资很厉害。他做雪球没赚到的钱,做投资都赚回来了。 这几天一直在灾区,台风来袭,便正好有空读了方三文的《老二非死不可》。 这本书是2013年底出版,是记录老方在雪球的发言,里面就分为投资,商业与互联网三个板块。 I. 投资 对于老方的投资观,我认为就是: 老巴的核心...查看全文

段永平:投资不怕集中,不是一般的集中而是绝对的集中

老实讲,我不知道什么人适合做投资。但我知道统计上大概80-90% 进入股市的人都是赔钱的。如果算上利息的话,赔钱的比例还要高些。许多人很想做投资的原因可能是认为投资的钱比较好赚,或来的比较快。作为既有经营企业又有投资经验的人来讲,我个人认为经营企业还是要比投资容易些。 虽然这两者其...查看全文

高瓴资本张磊的人生转折点(附投资哲学)

一、机遇篇——大牛分享如何把握机遇 廖卉:在您求学和职业生涯中,出现过哪几个重要的转折点和契机呢?您是如何判断并抓住这些机遇的? 张磊:重要的转折点和契机有以下几个。 第一个转折点,小学考初中,差点没考上,因为我当时学习成绩比较差。小学考初中的最低录取分是140分,我考了141分,刚...查看全文

20%的国产手机金属机壳来自这家公司,股价涨近70倍

这是一家手机金属机壳的制造商。 对,你手中的OPPO R9的金属机壳就是他们公司生产制造的。 这家公司2016年出货了4800万套手机金属机壳,在国内手机品牌2.4亿套手机金属机壳中(6亿出货量,金属机壳40%渗透率),占据20%的市场份额。 平均每套金属机壳的售价是100元,这家公司每卖一套的净利润大约是...查看全文

隆基股份:50万创业,押注单晶,匠人之心,终成单项冠军

2000年2月,李振国与两个朋友出资50万元,成立了西安新盟电子科技有限公司,也就是隆基股份的前身。 而现在,隆基股份已经成为全球最大的单晶硅光伏产品制造商,销售额过百亿,市值约三百亿。 在2017年1月,工业和信息化部、 中国工业经济联合会公布的第一批制造业单项冠军示范企业名单中,隆基股...查看全文

他的全部讨论
晶科能源 - 被遗忘的光伏龙头,十倍的潜力股

要点总结: · 组件龙头,市占率不断提升:晶科能源是全世界最大的光伏组件制造商,2016年全世界市场占有率为9.6%,未来将通过扩产能以及其成本,品牌优势,不断扩大市场份额,为未来赚取超额利润做好准备。 · 光伏市场前景广阔:目前光伏发电占全世界发电1%,随着平价上网的到来,BNEF预测未来1...查看全文

美国ITC宣布对光伏启动201法案

世纪新能源网消息:美国当地时间9月22日,美国国际贸易委员会USITC一致认为,在Suniva、SolarWorld的第201条贸易请愿书中,认定有重大的伤害,USITC将在11月13日向特朗普总统推荐哪些制裁措施。 USITC调查发现,美国光伏产品的进口激增,导致美国太阳能制造行业大幅缩水。USITC表示我们之所以采取...查看全文

记第二次来晶科调研

第二次来晶科,好多地方又在动工了,进展神速,不愧是一家优秀的公司! $晶科能源(JKS)$查看全文

上海 - 2017年9月20日–世界领先的光伏企业晶科能源(“晶科能源”或者“公司”)(纽交所代码:JKS)今日宣布在彭博新能源财经(“BNEF”)项目债务融资使用的光伏品牌评选中从52个组件品牌中脱颖而出,位列光伏品牌榜首,并获得“最具可融资性光伏组件制造商”称号。BNEF通过对全球重要光伏参与者的调...查看全文

$晶科能源(JKS)$ 世界纪录的高效多晶组件。查看全文

赵丹阳对话陈光明:大方向看得懂,比一切都重要

赵丹阳:你的人生做对几件事情就够 1、做投资主要看三件事,一是选对国家,二是选对产业,三是看信用周期。 2、对于选对国家,看看日本就知道了。过去二十年,京都房价跌了80%,很多地方跌了90%,你如果投资日本股市,基本上是一个大输家。不管你多聪明,当大势往下的时候,你基本上概率就注定了...查看全文

参加中国户用大会 [俏皮]查看全文

1. 应收帐款的情况是目前组件商的行业情况,不仅晶科,隆基,晶澳等的财报也都反映了这个现象。2. 库存:想想这些库存是真的库存吗?Q2的电话会议都在讲,今年的订单基本满了,都在排明年,其实这些库存都是被订了的。3. OEM:其实OEM基本不赚钱,晶科做OEM的原因是抢占市场。查看全文

印度光伏组件商MBSL濒临破产 声称受中国低价组件所累总部位于印度新德里的光伏组件制造商Moser Baer Solar(MBSL)最近麻烦缠身,面临着国家公司法委员会(NCLT)的破产程序。8月,印度中央银行根据“破产与破产法”第7条向NCLT提出申诉。目前,MBSL已申请中央银行推迟偿还贷款时间表,声称其商业...查看全文

高毅资产邓晓峰:选择比努力更重要,赛道选好事半功倍

刚刚王总已经做了很好的分享,珠玉在前,我感觉压力很大。今天在这里交流我在投资方面的体会和思考。 投资人从资本市获得回报的来源,或者来自于企业创造的价值,或者来自市场其他参与者。 大家总说中国股市是一个赌场,美国股市可以带来长期的回报。但事实是,两个国家都出现了非常多好的公司,...查看全文

通威不错哦,最近多晶硅和电池片都在涨价 $通威股份(SH600438)$//@钱真理:回复@钱真理:通威创新高:通威业绩预告,前三个季度净利润为13.5-15亿,同比增长50%-70%。同时,多晶硅产能到2万吨,电池片里已投产的是2.4GW的多晶和1Gw的单晶,产能利用率均超110%。 $通威股份(SH600438)$查看全文

晶科连续第5天上裸空名单。感谢 @小西瓜不想洗澡 的美图 [笑] $晶科能源(JKS)$查看全文

北京监管发文:比特币交易所高管禁止离京查看全文

才知道,真正的半岛月饼,是嘉麟楼。查看全文

张国宝:中国光伏产业堪称中国近代工业史的一个奇迹

中国2016年年度光伏发电装机35GW,累计装机78GW,均是全球第一;2017年上半年装机24GW,到今年六月底止中国的光伏发电装机容量已经超过了1亿千瓦,比美、印、日三国的光伏装机容量之和还要多。2016年中国生产的光伏组件产量53GW,全球产量72GW,中国产量要占到全球的3/4,中国已经是名符其实的光伏...查看全文

$晶科能源(JKS)$ $阿特斯太阳能(CSIQ)$ 美股光伏双雄,也纷纷创新高 [赚大了] [赚大了]查看全文

太阳能光伏发电成本已成为目前最低廉的可再生能源

太阳能发电成本已经掉到了2010年时的三分之一,成为目前成本最低廉的可再生能源。 根据来自彭博新能源财经的数据,太阳能已经成为了全世界成本最便宜的发电方式。 根据彭博新能源财经的分析,中国、印度、巴西以及其他55个新兴市场经济国家的太阳能发电成本已经掉到了2010年时的三分之一。这意味...查看全文

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