$恩捷股份(SZ002812)$ 明年出货40亿平，考虑到持续供不应求有涨价可能，明年隔膜能到近40亿净利，由于上游产能设备锁定，不会随意扩产，隔膜是锂电中游最确定的行业，现在涨的完全是业绩，并不是估值抱团。