天气已经进入初夏，一如A股当前的阶段。
一
指数
不少人担心指数，因为社融等等。
我觉得没有必要。
当前市场整体处于牛市氛围，指数只要不出现1月份那样瀑布式下跌，那么每天都会有结构性机会。
真正值得担心的是，如果指数加速走趋势，那么就意味着行情可能越来越临近末期了。
所以，维持当前这种震荡走势，对于我们来说才是最好的状态。
二
主线
之前反复说，主线有两条：
1.新质生产力：AI-低空-量子-商业航天-合成生物。
目前走到了炒作合成生物的阶段，虽然周五有所分歧，但分歧之后应该依然会有机会。
另外，AI也许也会有所表现，最受关注的是今天晚上10点，openAI究竟会发布什么新产品。有人说，会比sora更惊艳，也许是一款语音助手的产品。AI最近已经调整不少了，也该有所表现了。
2，老赛道的估值修复。
这是当前最大主线，对机构来说，对大部分人来说都相对好参与。
老赛道包括：医药，军工，化工，新能源，半导体，地产，消费等等。
这些板块，基本上调整了3年左右，很多股票的跌幅在70%左右。
上涨的股票总是类似的，下跌的股票各有各的不幸。
这些板块，因为各种原因而下跌。
但现在，一切都开始慢慢出现了转机。
比如地产。
新的方针是“消化存量”，也就是去库存。近期各地都在“因地制宜”出台消化库存的政策。走的比较快的是杭州、西安，已经宣布全面取消限购，而南京也提出了“买房送户口”的新政。
之前很多人担忧，这些政策是否有效。这就导致了地产股走势很纠结。
实际上，我们看到杭州取消限购后，部分小区二手房的挂牌价立马调高了。
“这一次不一样了”。
从上周五地产的走势也可以看出，市场在纠结了一段时间后选择了相信，这一次地产真的行了。
自从4月26日地产启动以来，已经默默走成了主线。
接下来，水泥建材，工程机械，家电家居等地产产业链的股票都会来一轮估值修复。行业远远还没结束。
比如军工。
之前大家担忧没有订单。然而，订单就在那里，只是什么时候给出来而已。5月份大概率将成为新订单的开启之月。
然后就是C919。商飞接了上千架的订单，今年进入交付元年。
还有就是卫星互联网，某些公司已经开始接到订单，也将进入到密集发射期。
总之，景气度肯定是越来越好的。而当前的估值依然处于历史最低点附近。
一波估值修复，进行个两三个月不过分吧？
还有锂电池。
其实行业已经进入到的景气度拐点。
需求端，中国的以旧换新政策已经发布，电动车的渗透率已经超过40%，即将进入到快速拉升期。
供给端，自然出清，加上政策的“供给侧改革”，都将压缩行业的产能增长。
短期不涨，完全因为美国那边的干扰。
而今天就要宣布最后关税情况。我认为也是靴子落地。一旦落地，应该就要重新进入到上涨趋势了。
另外，医药，化工，消费等，我就不一一列举了。
总之我想说，“中国资产的估值修复”绝对将会成为贯穿全年的大主线。这是对于2023年极度悲观预期的修复。
也许短期，会有各种各样的质疑和扰动，但是拉长时间你会发现，这些板块都默默走出了大行情。尤其是每个行业里，在寒冬中获得更多份额的龙头企业。
就这些了，祝大家大赚！