当前两条主线：
一条是新质生产力，从AI，低空，到量子科技，合成生物，商业航天；
另一条是老赛道的估值修复，从医药，地产，消费，军工，再到锂电，风光储，半导体等等。简单概括就是“新半军”。
游资喜欢前者，机构喜欢后者，各干各的，都有钱赚。
所以我还是维持昨天的观点：
最近你会发现，各个老赛道，都会借助一些利好猛然来一个爆发，并且对利好越来越敏感。
比如，医药会借助合成生物，借助一季报来一波反弹。
昨天，军工借助商业航天，借助C919来了一大波。
锂电池借助了“供给侧改革”的利好大涨。
接下来会是什么呢？我觉得应该是半导体。
1）中芯国际业绩超出此前预期：公司指引为Q1营收16.78-17.12亿美元，实际为17.50亿美元；预期Q1毛利率为9%-11%，实际为13.7%。
产能利用率环比提升4%至80.8%，超预期的原因是客户备货意愿上升，而且二季度拉货需求还在持续，所以Q2环比增速加快了。
2）华虹半导体：营业收入4.6亿美元，同比/环比-27.1%/+1.0%，符合指引（4.5~5.0亿美元）；毛利率6.4%，同比/环比-25.7pct/+2.4pct，超出指引（3%~6%）；公司预计24Q2实现营收4.7~5.0亿元，毛利率6%~10%。
3）晶合Q1营收大增104%，毛利率25%，同比+16.97，结合电话会议的信息稼动率从23Q1的50%左右提升到基本100%满产了。
四家代工厂的财报给出的结论就是周期触底了，全行业营收和毛利率双升在即。
实际上昨天半导体板块已经开始纯纯异动了，对周期最敏感的封装及其设备，功率半导体是昨天领涨的方向。
除此之外，之前说的模拟芯片，MCU等也都默默走出了趋势。
……
实际上，当前的行情依然是我之前说的，炒的是“港股互联网的扩散”，逻辑本质上是“中国资产的估值修复”。
这一波修复伴随着“美联储降息预期”以及“中国经济复苏周期”，会一直默默走趋势，而不会太快结束。
这些票，适合买了之后拿着就好。
所以，当前我看好的方向，主要是新能源，半导体，军工，医药，地产，消费等。
就这些了，祝大家大赚。