假期利好很多，今天指数大概率高开。
但方向上，市场分歧挺大（这是好事）。
昨天跟不少朋友交流，大家看好的方向主要包括两大类：
一是新质生产力：AI，合成生物，量子科技，机器人等；
二是顺周期方向，包括地产，金融，新能源，医药，军工等。
一
看好新质生产力的人认为：
这是全年的主线，接下来依然会有比较多的zc支持。
AI：假期期间港股商汤7天涨幅1.6倍，好几个AI应用标的都纷纷大涨；
合成生物：上周二最强方向，假期热度较高。假期有人挖出玻尿酸、胰岛素也是合成生物的新分支。
量子科技：认为趋势没有走完，各地在加快建设量子通信网络。
二
我个人更倾向于顺周期的方向，或者叫做中国核心资产的估值修复行情。
近期港股的互联网持续大涨，是催生本轮恒生牛市的核心力量。
回顾历史会发现，港股互联网企业作为中国核心资产，19-20年和A股的新能源，白酒，医疗等白马股一起大涨，后来21年又一起大幅调整。
如今，港股的互联网企业纷纷大涨，A股的宁德时代等也率先率先上涨。
那么按理说其他各个板块的核心白马也会补涨，不仅仅是市场风格的原因。更重要的是，经历了3年的行业调整，市场已经充分出清，龙头企业甚至在这三年获得了更多的市场份额。接下来跟随港股互联网股票估值修复的概率很大。
节前地产已经率先反弹，节后率先反弹的可能会是锂电池为代表的新能源，因为美国IRA政策的放松是个重要信号，从锂电池厂商5月份的排产数据来看，景气度环比提升的趋势依然在加强。
新能源之后，可能会进一步扩散到半导体，军工，医药，消费等板块。
总之，所有跌了3年的低位核心资产，接下来都会迎来一轮轮动上涨行情。
三
最后说说大盘。
我一般不喜欢说大盘。
但当前A股处于“国内经济复苏”+“美国降息周期开启”这么一个黄金宏观组合。
催生大行情的概率正在加大。
乐观估计，如果核心资产来一轮估值修复，那么指数上4000的可能性比较大。
我们拭目以待。