2.2 可转债投资策略
关于可转债打新策略,可点击蓝色字体,跳转回去学习
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接下来我们来重点讲解可转债投资策略-“玩旧”,之前在
说过可转债投资逻辑,就是当前价格相对便宜,未来有上涨空间。
我们赚的就是未来增值的收益,而不是流动性溢价收益。
可转债投资步骤为筛选可转债组合,买入,卖出。
适合大多数普通投资者的可转债投资方法便是“面值-最高价折扣法”
那我就来简单介绍下此投资方法
①筛选可转债
A.打开【集思录】网站,并点击【可转债】按钮
B.如挑选可转债【进攻性可转债组合】,可输入以下条件
Ⅰ.【溢价率<20%】以及【到期收益率>0%】,点击筛选。
(PS:用于大致剔除价格大于110元的可转债)
【到期收益率】是可转债“保本”的决定性因素,当到期收益率>0%,可转债价格一般都在110元以下
Ⅱ.现在会显示出一批筛选出的可转债数据,然后取消掉【可交换债】的勾,
再点击【溢价率】按钮,并将溢价率按照从低到高的顺序排名。
(PS:可交换债并不是可转债,而是另一种投资品种)
接下来就可以按照以下4个标准进行挑选
★溢价率<20%
★到期收益率>0%
★评级至少为AA级
★上市满半年(点击代码就能看到上市日期)
如挑选可转债的【防御型可转债组合】,仅需要满足以下2个标准就可以了
★价格低于100元
★评级至少为AA级
自己动手去试试,在此我就不展示了
②买入
根据个人经济情况,在刚按照标准挑选的可转债组合里,选择合适的在券商APP中,输入代码或名称搜索并买入即可。
PS:至少为10张也就是一手
③卖出
“面值-最高价折扣法”卖出方式一般是参考最高价跌到90%卖出或者是最高价下跌10元卖出。不过便于查看,一般是采用后者方式卖出。
只有等可转债价格涨到130元以上时,才能采取最高价折扣法卖出。只要没有超过,那么就放着别管。当然如果你嫌弃赚的太多,那就自便吧,你开心就好。
PS:历史最高价是用月K线进行查看
在此以近期一支刚经历过卖出的可转债为例
从图中箭头位置可以轻松的看到,历史最高位为150.99元。那么按照最高价折扣法,就应该是下跌触碰到140.99元时,便可以考虑卖出了。
好了,现在可转债投资策略基本也介绍完了。“面值-最高价折扣法”你学会了吗?
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