今年市场围绕三个问题博弈：
1. 强弱复苏？
2. 强弱外需？
3. 强弱增量资金？

中特估，大基建，数字经济符合弱复苏（中央引导投资），弱外需（外贸占比极小），以及弱增量资金（公募持有率低）。

而半导体等科技符合强复苏（由自身周期导致），弱外需，但因其高机构持仓而需极多增量资金入场

消费等或需要强复苏（强内需），弱外需，强增量资金（持仓比例高）。


以此来看，弱复苏-》中央引导投资，低外贸占比，弱增量资金的板块比较符合我个人预期。因个人路径更倾向小盘成长股而非估值修复股而更看重特高压中的$派瑞股份(SZ300831)$ 以及轨道交通中的$时代电气(SH688187)$