赔钱养家的锅炉工 的讨论

不说太清楚了，简单来说就是风格切换，也是今天的兴奋点。
央行喊了好久的债券收益率问题，今天也出手了，十债价格下午狂跳水。
某些资产流通盘粗算10万亿应该超过了，缩圈不现实，再往上拉应对下半年考核需要更巨量资金，哪怕横着都不至于对市场伤害这么大。
如果资金继续选择防御，债券+公用事业+医药，固守+弱周期特征，三大件只有医药没有表现甚至跌到了2014年的位置，估值低于2018年的长生事件加大熊市。
如果资金选择进攻，去年三季度FF打出低基数，叠加集采大品种已经基本完成，医药成长性可期，按照十四五规划是GDP的两倍左右增速，而十四五已经过去有几年，之前增速不理想，后面是需要政策加码完成任务的。

我的判断是风来了，就在这段时间

右边这说的，长电现在哪有45pe[滴汗]

公用成长股

说个笑话45pe的长电

这两个逻辑没问题啊，出海制裁更多是情绪，能进美国的产品有多少，其中能进美国主流的又有多少

还是更看好老年经济和出海，其实ivd和cxo的竞争力很强，可惜了国内国外政策都不好

这些年都是宏观大于一切，煤炭有啥基本面，业绩明牌告诉你就是下滑，但是高股息被当成了防御

这半年下跌已经把多头都杀死了，基本面党都被迫转当趋势党。好消息是听朋友说医疗ff最近势头减弱了

感谢指教