发现基本我写什么什么死,这次在左侧埋伏,最后一次点评,希望不要乌鸦嘴。CCER重启在即,相关板块能不能有所表现?
首先分析CCER重启的三个步骤及现在的实现情况:
1、项目方法确定。在3月30日生态环境部发布了征求意见,截止时间是4月30日收集完成,目前应该是收集100多个(也有说法200个),现在基本具备发布条件,但是不是全部发布,是成熟哪些发布哪些,第一批发布的应该是林碳和分布式光伏,因此利好的是林碳和分布式光伏,尤其是林碳,之前占比小。
2、系统上线。目前全国系统是北交所的,已经初步验收完成(这个有新闻稿),具体上线时间未定(有说法7月上线,这个咨询过,不需要管理办法出台也可以先上线,没有必然的关联)。
3、管理办法发布。目前完成起草工作,官方说法近期发布征求意见,个人电话咨询了生态环境部相关工作人员,说在走流程,就在这几天将发布征求意见,征求一个月后,根据意见再修改。
综上,CCER年内启动是90%以上概率,最晚明年初,目前在加班加点推进相关工作(这肯定是大家都想尽早),但按照目前进度,8月完成意见征集,修改,到走流程,最后发布,启动,应该最快也有10月份。但是这个过程会有几个催化点:1、征求意见;2、系统上线;3、项目方法发布;4、正式启动交易;这4个月催化是必然的事情,按照每个月一个,都有得炒作的,因此当下是潜伏的最好时机了。
另外说说个人看好的标的:永安林业、东珠生态、岳阳林纸、福建金森、冠中生态(全部都是林碳)。
我个人持有的标的:永安林业、东珠生态;持仓比例是6:4。为什么是这两个,我也说下理由:
1、永安林业业绩好,有半年报预增,利润增长50%以上,大概率100%以上,市值也是偏小,仅仅40亿,目前股性较好,最近几次涨停,市盈率低,如果按照利润增长来看,市盈率是个位数,就没有CCER重启预期,他都是投资的好标的。另外属于中林集团下属唯一上市企业,中林集团的碳资源大家可以查查。目前来看,他是最可能成为龙头的标的。缺点是目前关于碳汇布局不足,仅仅是靠现有林业面积,200多万亩,而且还将部分林业业务转给了中林,这也是我没有全部押宝在他身上的原因。
2、东珠生态,碳汇业务目前除了岳阳林纸外开展最好的(岳阳林纸市值大,很可能是中军,但股性会差一些,如果爆炒,空间估计没其他的大),拥有和签约林地是比较大的,基本和岳阳林纸差不多,甚至更多。公司专门把碳汇作为了一个专门业务。另外岳阳林纸和东珠生态是为数不多和北京绿交所签订协议的,这个也能说明实力,他应该是收益最大的,弹性最大。但缺点是项目原有业务经营业绩下滑较多,尤其是去年四季度和今年一季度,据说二季度有所好转,但是上半年较去年同比下滑严重,正值半年报发布前夕,后续担心业绩太差影响了地位。$永安林业(SZ000663)$ $东珠生态(SH603359)$@花盆君 @@全球通