协鑫新能源:5亿美元债重组计划最新进展

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2月8日,保利协鑫及协鑫新能源联合发布公告,宣布其5亿美元2021年到期、票息7.1%优先票据的百慕达计划支持率结果获得进一步更新:占现有票据未偿还本金总额超过75%的持有人已提交其各自签立的重组支持协议加入契约。

公告称,由于重组支持邀请已延长截止期限至2021年2月8日下午四时正(伦敦时间),协鑫新能源继续诚邀余下现有票据的各持有人,在截止期限前提交妥为签立的经修订及重列重组支持协议加入契约。

待持有人投票赞成百慕达计划,并经于有关考虑百慕达计划的会议上,亲身或委派代表出席及投票的大多数持有人(即占现有票据面值最少75%)批准后,百慕达法院方可发出计划批准令以批准百慕达计划。

这预示着协鑫新能源将顺利通过百慕达计划完成到期票据的重组,获得长达3年的债务展期,以及部分现金利息的延期支付。

据统计,截止2020年底,协鑫新能源已进行的光伏电站出售交易,累计规模达到3.5GW,有效降低负债约198亿元,公司亦已公布2021年超“2GW”的光伏电站出售计划。

协鑫新能源表示,公司将通过后续的经营以及资产出售计划,顺利地降低负债,逐步缓解境内以及境外美元债到期偿付的压力,解决整体债务的问题。公司计划于随后三年继续出售绝大部分光伏电站,将出售所得回款用于偿还债务,同时,补贴收回也将用于偿还债务。据悉,目前协鑫新能源被拖欠的光伏补贴约为92亿人民币,公司预期在随后三年内逐步收回拖欠的补贴,而随着企业进入国补目录的光伏电站增加,这一数字还会上升。