$中国科传(SH601858)$ $人民网(SH603000)$ 两会召开在即，数据要素走的是AI+数字经济两个主线，昨天周五的启动应该也刚刚好，只能感叹资金卡位卡得很精准。
（1）两会前，本来是传媒概念的炒作时候，有资金记忆。
（2）新质生产力中，AI跟数字经济是必须提到的两个产业方向，也是重金投入，跟老美竞争的核心赛道，特别是今年，AI已经应用到日常某些领域，再不追高，差距越来越大，不像新能源，有技术路线弯道超车的机会。AI考验的是综合的技术能力，看起来更是科技各行各业综合竞争。
（3）AI里面这次炒作是全方位的，业绩线和AI应用、液冷、服务期等等，比如CPO三杰，我们曾经提到的中际旭创$中际旭创(SZ300308)$ ，比如sora中文在线跟掌阅科技、中科曙光等等。而数据要素相对炒作刚启动，人民网新华网中国科传有刚启动的迹象，更重要一点，都处于相对底部，跟去年AI那波高点比较，目前处于半山腰的位置，所以在最核心的主线，做低位启动，应该是比较好的选择。传媒业绩还行是炒作的基础。
（4）从去年AI的炒作周期来看，传媒的启动，中国科传、上海电影的启动在3月份，大幅拉升在4月份，很多都在这个区间上涨100%以上。也是说AI在启动完第一波硬件、服务器等板块后，才轮到传媒板块，然后传媒跟AI其他的进入全面高潮。我们推测，传媒的炒作可能会提前到来，预计3月份会加速，4月份反而可能是做双顶的过程（去年是冲刺尖顶后下跌）
因此，接下来的传媒是值得关注的，可以说3月份天时地利人和吧。