内外不确定性因素转为确定性，市场风险偏好将大幅提升，场外资金有望跑步入场，“券商+科技”有望继续成为行情“两大主线”，大盘将向3150点上方压力位发起挑战，并有望回补去年8月7日留下的向下跳空缺口.外有美元走强，内有外资上调中国经济评级，北上资金大幅流入，金融“国家队”刺激，年报及一季报由不确定性转为确定性，多地取消房地产限购，内外因素影响，“五一”长假前两个交易日，大盘走出上涨走势。随着业绩的尘埃落地，随着“国九条”的“1+N”政策细则不断落地，机构加快了调仓步伐，上周表现较好的为房地产、家电、医药、半导体、电子、AI、互联网、食品饮料、化工、建材、环保等，表现较弱的石油、钢铁、有色、建筑、白酒、券商等。量能有效释放、热点不断轮动、分化依旧存在、赚钱效应依旧、垃圾股被抛弃、大盘波动加大是上周盘面主要特征。对于金融市场，政治局会议提出“要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展”，通过并购重组做大做强券商势在必行，券商之间、银行与券商、保险与券商间的并购重组有望呈现燎原之势，政策利好券商。中央政治局会议无论是“必须继续把改革推向前进”，确定了三个“解放”，还是经济稳增长、促转型的政策方针，给资本市场吃了“定心丸”；三大证券交易所连续推出的对IPO、退市、分红、重组等多项相关规则的修改内容，是“国九条”下的“1+N”政策的落地实施，“高门槛”将提振A股市场信心；美联储“鸽”声嘹亮，化解了全球对高风险市场的担忧。内外利好共振，5月A股红旗飘飘，随风起舞，剑指结构，金融科技，咬定龙头，把握一年之中难得的投资时间窗口。操作上，轻指数、重个股、调结构，逢低关注券商、城商行、AI、半导体、电子、军工、创新药、新能源等投资机会，回避高位股继续补跌风险，坚决回避垃圾股及退市风险股。我是董哥，记得点赞，关注！