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投资机会参考
1、高通提出云边一体的混合AI路径,对AI规模化扩展至关重要
高通技术公司发布白皮书《混合AI是AI的未来》,深入阐述混合AI架构的领先优势,终端侧AI将如何赋能生成式AI实现规模化扩展,以及公司如何凭借终端侧AI领导力、全球化规模和生态系统赋能,让混合AI成为现实。
高通指出,随着强大的生成式AI模型不断缩小,以及终端侧处理能力的持续提升,混合AI的潜力将会进一步增长。参数超过10亿的AI模型已经能够在手机上运行,不久的将来,拥有100亿或更高参数的模型将能够在终端上运行。混合AI策略适用于几乎所有生成式AI应用和终端领域,对推动生成式AI规模化扩展,满足全球企业与消费者需求至关重要。
上市公司中,江南化工(002226)持有北京光年无限科技有限公司12.91%股份,光年科技“智娃”产品支持本地内容资源的调用、支持离在线混合AI计算架构。天准科技(688003)基于英伟达Jetson和地平线J5平台面向AMR移动机器人、自动驾驶、智慧交通、智能制造等行业提供AI边缘算力。
2、电力整体供需偏紧的背景下,电力系统建设或加速推进
光大证券指出,在电力整体供需偏紧的背景下,我国电力系统的建设将加速推进,其中电力电网数字化,以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务,关注电网相关投资机会。
智能电网与传统电网相比,在电价机制、发电/储能上更为灵活并且抗风险性更高。AI技术有望实现电力调控智能决策与智能控制。我国电网的智能化程度不高,在产业政策的支持及推动下,未来相当长时间内智能电网都将成为我国电网建设的重点。
上市公司中,智洋创新(688191)在电力领域深耕多年,拥有“智洋电力巡检图像隐患检测算法”等多项核心技术。杭州柯林(688611)分布式边缘计算产品主要用于输变电设备状态监测预警系列产品,涵盖高压电缆、变压器、GIS、电流互感器等设备状态边缘计算预警应用。
3、传统车企巨头拟引入这一新技术,机构称2025年规模将达389亿元
丰田汽车日前宣布,计划在即将推出的电动汽车上,采用压铸(Giga-Casting)技术。与特斯拉类似,丰田在制造中将汽车车身分为三个主要铸件——前部、中部(搭载电池组)、后部,从而实现“重要部件集成”。
目前,一体化压铸技术在汽车产业的渗透率为12%,虽然行业的渗透率较低,但是一体化铸造技术能够降低经营成本、提高生产效率等优点将加速其市场下沉,市场规模将逐步扩张。据财信证券等相关机构预测,2025年,我国一体化压铸市场规模将达到389亿元,其中新能源汽车一体化压铸市场规模将达到258亿元。
上市公司中,美利信(301307)的一体化压铸岛能够为客户提供全流程解决方案,公司率先量产大型一体化压铸件。瑞鹄模具(002997)一体化压铸业务已获得多款车型定点。
4、价格最猛涨超290%,中药材“淡季不淡”
近期当归、党参再次疯狂上涨,截至6月14日,当归产地统货价格同比上涨了293.72%。随着气温逐渐升高,中药材市场往往会进入淡季,但今年却一反常态,中药材价格出现持续性上涨。
艾媒咨询报告显示,预计2024年中国中药材市场规模将超过2000亿元。随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强,加上中药材加工技术的不断进步,患者对中药疗效信任度加深,中药市场需求扩大。
上市公司中,盘龙药业(002864)在宝鸡眉县种植有盘龙七2000亩,重楼3000亩,同时在商洛市柞水县种植有金银花、连翘等2000亩。寿仙谷(603896)建有珍稀中药材种质资源库,其中“仙芝1号”为国内首个通过省级以上认定的灵芝新品种。
$中大力德(SZ002896)$ $新时达(SZ002527)$ $华西股份(SZ000936)$