自己记录的，如有信息遗漏，欢迎补充。
1、净利率
1）eva 净利率5个点
小企业压力大，被头部企业打压
头部胶膜企业主动做打压
2）epe 净利率 10个点
3）poe 毛利率 二三十个点 净利率 10个点以上
2、胶膜克重
topcon 400g 福斯特
eva 400g 420g 440g
poe 420g 440
1）400g胶膜 eva 和poe的比例
1：1：1
2）趋势
400g再往下意义不大，胶膜太薄也会对组件性能产生影响。
3）hjt降本路线
无银
薄片化
3、封装模式
topcon最大概率 ：epe + eva的封装方案 poe备选方案
已经在认证，马上可以出货
4、poe的下游
防水
汽车级poe粒子转光伏级poe粒子 不难。
poe不难做，跟着行情来。poe有专利垄断，绕开专利要花一段时间
5、明年poe供需
23年没那么紧张，24才紧张
6、n型组件里 epe替换poe会不会对组件质量产生影响
主要是水汽的问题，n型电池片对水汽比较敏感。
7、胶膜的效率
效率提升很容易
重点是提高效率同时控制成本，找平衡点。
8、23年 epe替代poe
eva明年产能不是问题，23年紧平衡，肯定比22年紧张程度要好
9、eva，poe价格
eva胶膜：9.2 含税
poe：16.7 含税
epe：在eva基础上加15%
10、eva胶膜的竞争
福斯特市占率小于50%。
23年情况：
（1）eva价格会压住，提升量
（2）利润靠epe和poe
11、100gw topcon 对应多少 poe
保密。
测算方式以：
主要以epe为主，epe + eva（正面epe，反面无所谓）
小比例纯poe，其中。
1）topcon poe + eva的封装 poe + poe不大可能
2）隆基 hpbc 或者 ibc 纯poe
12、转光膜进度
赛伍：进度快，但是良率不高
等福斯特跟上，产品会被吃掉大量份额
13、poe转产
转产难度不大。
14、poe粒子多少万吨用于光伏（不考虑转产）
30w吨基本可以拿到。
15、eva产线可以转产eva吗（胶膜企业）
完全可以互转，一个星期搞定，加班几天搞定
16、topcon里用epe或者eva替代poe对边框有什么要求?
用边框更保险，可以防水汽。
激进点可以不加，但是自己要有把握。