健摩两个放量阴棒有点伤人气了,加自选观察,不敢上
诊断试剂集采超预期,安图生物、新产业、迈克生物、迈瑞医疗迅速表现。
器械有贴息贷款预期、试剂有超预期,两大赛道基本跑出来了。迈瑞是稳了,龙头稳了,市场看来是要来一波了。
器械+诊断试剂+骨科
我爱开立这是2019与金域医学缘来缘去以后最钟爱的一家公司!!!
同样的选股逻辑,这个地方看的人少,再总结一遍:
1、产业趋势:都是国家支持的细分赛道,在可预见的未来都是确定性的高增长!事实上关注的过程中,高增长开始初步兑现。
2、行业渗透率突破10%的瓶颈,理论上进入加速增长阶段。
3、都是各赛道的龙头,龙头,NO:1,金域是ICL第一,开立是软镜第一
4、金域是各分部开始进入盈利期,开立是营销整合结束后的利润释放期,两家都是进入规模效应阶段,当初金域的净利率仅5%,开立也仅仅是15%上下,后期金域净利率到18%,开立我预计28%上下。
5、筹码高度集中,大资金进来了,市场一致预期极好
6、医疗行业指数进入低风险区,未必是底,但距离底部在20%以内了,当年买金域时,医疗指数已经起飞了,事实是开立提前滑行甚至是起飞了,好公司都是一样的受追捧。
在辞别金域的时间里,系统学习了新能源行业,遗憾的买新能源居然输了钱。
能力圈还是很重要,但一定要多几个能力圈,不能故步自封,这也许是这两年最大的收获。