$开立医疗(SZ300633)$ $海泰新光(SH688677)$$迈瑞医疗(SZ300760)$
开立、海泰中报登场，营收增幅、净利润超预期。
软景、硬镜的国产化替代已经冲破5%的渗透率，快速放量就在当下
医疗行业的估值杀的差不多了，已经处于低股阶段，当然，离市场的钟摆极端还有段距离。但也不太远了，整个行业的贝塔被杀的落在膝盖处，好公司的阿尔法开始出现！| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：5 | 喜欢：0 |
$开立医疗(SZ300633)$ $海泰新光(SH688677)$$迈瑞医疗(SZ300760)$
开立、海泰中报登场，营收增幅、净利润超预期。
软景、硬镜的国产化替代已经冲破5%的渗透率，快速放量就在当下
医疗行业的估值杀的差不多了，已经处于低股阶段，当然，离市场的钟摆极端还有段距离。但也不太远了，整个行业的贝塔被杀的落在膝盖处，好公司的阿尔法开始出现！07-12 16:44· 来自雪球
$比亚迪(SZ002594)$ $牧原股份(SZ002714)$$爱博医疗(SH688050)$
记得雪球有位大V说过：一波行情结束判断方法，领涨行业的龙头见顶就是本次反弹结束的信号！
受益匪浅!!!
对本次反弹行情的事后判断过程
1、新能源是本次反弹的主流行业；长安汽车、比亚迪、天齐锂业是本次反弹的人气先锋，这三家公司先后与6.13、6.29、7.6见顶
2、消费大类属于殿后补涨，白酒、食品、医疗先后与6.30、7.6见顶
都熄火了，退潮的时候才能发现谁的身材好，
以前，大型医疗器械市场在三级医院的占有率极低，但是，联影、迈瑞、东软、开立、万东、理邦、祥生、澳华等公司的大型医疗器械不断攻城略地，在三级医院的占有率持续提高！国产替代的步伐越来越快
大型医疗器械，与集采无关，新时代的优质赛道，值得跟踪。
“内窥镜龙头”$海泰新光(SH688677)$ 昨晚公布中报，上半年净利润约7987万元，同比增加35.8%，此外叠加股权激励措施，拟向激励对象授予127万份限制性股票，今日股价大涨超7%的同时成交额也伴随放大了不少。$三诺生物(SZ300298)$ $海尔生物(SH688139)$
祥生医疗上半年22%的增长，开立25%的增长大致是可信的，行业处于进口替代的1到N的时间段！
希望联影医疗的基本面也一样性感，股价经过调整以后能够带领国产大型医疗器械来一波行业贝塔
观察与思考
内镜的市场容量大约180亿，22年开立+海泰+澳华，肯定会超过13亿，过了5%以后市场会快速推进。国产替代必定会在大型医疗器械细分行业出现数家大市值公司