05-21 02:14
mark 矿场
为啥有种光伏的既视感市场总量固定,多家公司去卷先进设备,提效降价,再抢市场。
看观点,现在多了个逻辑,ai对电力的需求,矿场hold的电力合同升值
短期先按一波流预测,重点是情绪转折和题材扩圈
那么看未来的24年, RIOT 的后发潜力不容忽视,1)计划提升150%的算力 (13E - 28E), 同期MARA计划提升50%不到(23E - 35E), 2)可用资金充裕 (当期现金流600M + 此次增发750M, 已经超过MARA), 在锁定原有矿机订单的基础,完全可以追加更大规模采购以及潜在收购。 3)4月减半以后,计划部署的部分新增算力5月就可以到位, 预计每月产生的BTC个数可以保持稳定,甚至小幅增长。 反观MARA, 目前的算力在短期内已到达峰值,后续算力预计要Q3,Q4才能部署到位。反应在未来每月BTC报告数目上,就是一个”此消彼长“的现象 (注意:每月总数还是MARA领先,但是RIOT会体现出一个明显增长的局面)。
综上, 2023年是MARA"风景这边独好”, 2024年我认为是“风水轮流转”, RIOT的各项指标会发力增长, 往往市场最喜欢的就是“增长的过程” 而不是“增长的结果”。
mark 矿场
为啥有种光伏的既视感市场总量固定,多家公司去卷先进设备,提效降价,再抢市场。
看观点,现在多了个逻辑,ai对电力的需求,矿场hold的电力合同升值
短期先按一波流预测,重点是情绪转折和题材扩圈
我也这么看,阶段性的山顶在2025,至于是前半段跑快点还是后半段跑快点,每个人都有自己的想法。riot的实力看财报挺好的,他只是没那么高调。
谢谢大神分享。
请问怎么看iren和cifr这两个二线厂商在减半期后的运营和扩张情况?
2024年更看好riot么?股价能追上mara不
多谢大佬分享